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module:crm [14.10.2019 13:58] Renzo Lauper [Kontakte] |
module:crm [14.01.2020 13:27] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
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===== Kontakte ===== | ===== Kontakte ===== | ||
Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | ||
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+ | Ein Kontakt beinhaltet alle nötigen Angaben wie Datum, Titel, Beschreibung, kontaktierte Personen, Projekt und allenfalls weitere wie ein Dateianhang. Nach all diesen Angaben kann später gefiltert werden. | ||
==== Kontakte erstellen ==== | ==== Kontakte erstellen ==== | ||
- | Exporte, Manuell, E-Mails, Spenden | + | === Export === |
+ | {{ :module:crm_new_contact.png?nolink|}}Wenn Sie in kOOL einen Export erstellen, können Sie zusätzlich einen CRM-Kontakt erstellen. Wählen Sie dazu z.B. "Excel+", um eine Exceldatei zu erstellen. Dann finden Sie auf der nächsten Seite unten die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu erstellen. Falls Sie die Excel-Datei für einen Serienbrief verwenden, können Sie hier z.B. die Worddatei mit der Briefvorlage hinterlegen.\\ | ||
+ | Damit wird ein Kontakteintrag für alle Empfänger erstellt, bei dem auch die Worddatei abgelegt ist. | ||
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+ | === Manueller Kontakt-Eintrag === | ||
+ | Nach einem Telefonat oder einem Treffen müssen Sie den Kontakteintrag manuell erstellen. Dazu können Sie im CRM-Modul direkt auf "Neue Kontakt" klicken und alle nötigen Angaben erfassen.\\ | ||
+ | Ebenfalls ist es möglich, die Person im Leute-Modul zu suchen und dort einen neuen Kontakt-Eintrag zu erstellen. Mehr dazu weiter unten. | ||
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+ | === Gruppen E-Mails === | ||
+ | {{ :module:crm_mailing.png?nolink|}}Wenn Sie ein Gruppen E-Mail verschicken, können Sie dafür automatisch einen CRM-Kontakteintrag erstellen lassen. Dazu müssen Sie Ihr E-Mail lediglich CC oder BCC an eine spezielle CRM-E-Mail Adresse schicken. Diese E-Mail Adresse finden Sie in der Liste der Projekte beim Icon mit dem Papierflieger. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "E-Mail Adresse kopieren" und verwenden Sie diese als CC oder BCC. | ||
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+ | Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | ||
===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||