Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:crm [14.10.2019 13:58]
Renzo Lauper [Kontakte]
+++ module:crm [14.01.2020 13:41]
Renzo Lauper [Kontakte erstellen]
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 ===== Kontakte =====
 Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch.
+Ein Kontakt beinhaltet alle nötigen Angaben wie Datum, Titel, Beschreibung, kontaktierte Personen, Projekt und allenfalls weitere wie ein Dateianhang. Nach all diesen Angaben kann später gefiltert werden.
 ==== Kontakte erstellen ====
-Exporte, Manuell, E-Mails, Spenden
+=== Export ===
+{{ :module:crm_new_contact.png?nolink|}}Wenn Sie in kOOL einen Export erstellen, können Sie zusätzlich einen CRM-Kontakt erstellen. Wählen Sie dazu z.B. "Excel+", um eine Exceldatei zu erstellen. Dann finden Sie auf der nächsten Seite unten die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu erstellen. Falls Sie die Excel-Datei für einen Serienbrief verwenden, können Sie hier z.B. die Worddatei mit der Briefvorlage hinterlegen.\\
+Damit wird ein Kontakteintrag für alle Empfänger erstellt, bei dem auch die Worddatei abgelegt ist.
+=== Manueller Kontakt-Eintrag ===
+Nach einem Telefonat oder einem Treffen müssen Sie den Kontakteintrag manuell erstellen. Dazu können Sie im CRM-Modul direkt auf "Neue Kontakt" klicken und alle nötigen Angaben erfassen.\\
+Ebenfalls ist es möglich, die Person im Leute-Modul zu suchen und dort einen neuen Kontakt-Eintrag zu erstellen. Mehr dazu weiter unten.
+=== Gruppen E-Mails ===
+{{ :module:crm_mailing.png?nolink|}}Wenn Sie ein Gruppen E-Mail verschicken, können Sie dafür automatisch einen CRM-Kontakteintrag erstellen lassen. Dazu müssen Sie Ihr E-Mail lediglich CC oder BCC an eine spezielle CRM-E-Mail Adresse schicken. Diese E-Mail Adresse finden Sie in der Liste der Projekte beim Icon mit dem Papierflieger. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "E-Mail Adresse kopieren" und verwenden Sie diese als CC oder BCC.
+Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert.
+=== E-Mails nachträglich erfassen ===
+Falls Sie ein E-Mail bereits verschickt haben, können Sie dieses nachträglich noch als Kontakteintrag erfassen. Dies geht auch über den E-Mail Export im Leute-Modul. Wenn Sie den E-Mail Text erfasst und unter "Neuer Kontakt" alle CRM-Angaben erfasst haben, können Sie "Speichern" statt "Speichern und Senden" klicken. Mit "Speichern" wird lediglich der CRM-Eintrag gespeichert, das E-Mail aber nicht verschickt.
 ===== Integration ins Leute-Modul =====
+==== Kontakte anzeigen ====
+{{ :module:crm_leute.png?nolink|}}Bei jeder Person finden Sie unter dem +-Icon ein Icon mit zwei Sprechblasen. Damit können Sie die CRM-Kontakte, die für diese Person erfasst sind, anzeigen. Mit den Projektnamen links oberhalb der Liste können Sie die Einträge nach einzelnen Projekten filtern.
+==== Kontakte erfassen ====
+In der Liste der Kontakte (siehe oben) können Sie alle erfassten Einträge direkt bearbeiten oder auch mit dem Plus-Icon links oberhalb der Liste einen neuen Eintrag erstellen.
+==== Filtern ====
+Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\
+Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\
+Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden.
+===== Spenden =====