Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:crm [23.10.2019 16:46]
Renzo Lauper [Kontakte]
+++ module:crm [14.01.2020 13:27]
Renzo Lauper [Kontakte erstellen]
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 Ein Kontakt beinhaltet alle nötigen Angaben wie Datum, Titel, Beschreibung, kontaktierte Personen, Projekt und allenfalls weitere wie ein Dateianhang. Nach all diesen Angaben kann später gefiltert werden.
 ==== Kontakte erstellen ====
-Exporte, Manuell, E-Mails, Spenden
+=== Export ===
+{{ :module:crm_new_contact.png?nolink|}}Wenn Sie in kOOL einen Export erstellen, können Sie zusätzlich einen CRM-Kontakt erstellen. Wählen Sie dazu z.B. "Excel+", um eine Exceldatei zu erstellen. Dann finden Sie auf der nächsten Seite unten die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu erstellen. Falls Sie die Excel-Datei für einen Serienbrief verwenden, können Sie hier z.B. die Worddatei mit der Briefvorlage hinterlegen.\\
+Damit wird ein Kontakteintrag für alle Empfänger erstellt, bei dem auch die Worddatei abgelegt ist.
+=== Manueller Kontakt-Eintrag ===
+Nach einem Telefonat oder einem Treffen müssen Sie den Kontakteintrag manuell erstellen. Dazu können Sie im CRM-Modul direkt auf "Neue Kontakt" klicken und alle nötigen Angaben erfassen.\\
+Ebenfalls ist es möglich, die Person im Leute-Modul zu suchen und dort einen neuen Kontakt-Eintrag zu erstellen. Mehr dazu weiter unten.
+=== Gruppen E-Mails ===
+{{ :module:crm_mailing.png?nolink|}}Wenn Sie ein Gruppen E-Mail verschicken, können Sie dafür automatisch einen CRM-Kontakteintrag erstellen lassen. Dazu müssen Sie Ihr E-Mail lediglich CC oder BCC an eine spezielle CRM-E-Mail Adresse schicken. Diese E-Mail Adresse finden Sie in der Liste der Projekte beim Icon mit dem Papierflieger. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "E-Mail Adresse kopieren" und verwenden Sie diese als CC oder BCC.
+Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert.
 ===== Integration ins Leute-Modul =====