Unterschiede
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module:crm [23.10.2019 16:46] Renzo Lauper [Kontakte] |
module:crm [14.01.2020 13:41] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
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Ein Kontakt beinhaltet alle nötigen Angaben wie Datum, Titel, Beschreibung, kontaktierte Personen, Projekt und allenfalls weitere wie ein Dateianhang. Nach all diesen Angaben kann später gefiltert werden. | Ein Kontakt beinhaltet alle nötigen Angaben wie Datum, Titel, Beschreibung, kontaktierte Personen, Projekt und allenfalls weitere wie ein Dateianhang. Nach all diesen Angaben kann später gefiltert werden. | ||
==== Kontakte erstellen ==== | ==== Kontakte erstellen ==== | ||
- | Exporte, Manuell, E-Mails, Spenden | + | === Export === |
+ | {{ :module:crm_new_contact.png?nolink|}}Wenn Sie in kOOL einen Export erstellen, können Sie zusätzlich einen CRM-Kontakt erstellen. Wählen Sie dazu z.B. "Excel+", um eine Exceldatei zu erstellen. Dann finden Sie auf der nächsten Seite unten die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu erstellen. Falls Sie die Excel-Datei für einen Serienbrief verwenden, können Sie hier z.B. die Worddatei mit der Briefvorlage hinterlegen.\\ | ||
+ | Damit wird ein Kontakteintrag für alle Empfänger erstellt, bei dem auch die Worddatei abgelegt ist. | ||
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+ | === Manueller Kontakt-Eintrag === | ||
+ | Nach einem Telefonat oder einem Treffen müssen Sie den Kontakteintrag manuell erstellen. Dazu können Sie im CRM-Modul direkt auf "Neue Kontakt" klicken und alle nötigen Angaben erfassen.\\ | ||
+ | Ebenfalls ist es möglich, die Person im Leute-Modul zu suchen und dort einen neuen Kontakt-Eintrag zu erstellen. Mehr dazu weiter unten. | ||
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+ | === Gruppen E-Mails === | ||
+ | {{ :module:crm_mailing.png?nolink|}}Wenn Sie ein Gruppen E-Mail verschicken, können Sie dafür automatisch einen CRM-Kontakteintrag erstellen lassen. Dazu müssen Sie Ihr E-Mail lediglich CC oder BCC an eine spezielle CRM-E-Mail Adresse schicken. Diese E-Mail Adresse finden Sie in der Liste der Projekte beim Icon mit dem Papierflieger. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "E-Mail Adresse kopieren" und verwenden Sie diese als CC oder BCC. | ||
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+ | Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | ||
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+ | === E-Mails nachträglich erfassen === | ||
+ | Falls Sie ein E-Mail bereits verschickt haben, können Sie dieses nachträglich noch als Kontakteintrag erfassen. Dies geht auch über den E-Mail Export im Leute-Modul. Wenn Sie den E-Mail Text erfasst und unter "Neuer Kontakt" alle CRM-Angaben erfasst haben, können Sie "Speichern" statt "Speichern und Senden" klicken. Mit "Speichern" wird lediglich der CRM-Eintrag gespeichert, das E-Mail aber nicht verschickt. | ||
===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||
+ | ==== Kontakte anzeigen ==== | ||
+ | {{ :module:crm_leute.png?nolink|}}Bei jeder Person finden Sie unter dem +-Icon ein Icon mit zwei Sprechblasen. Damit können Sie die CRM-Kontakte, die für diese Person erfasst sind, anzeigen. Mit den Projektnamen links oberhalb der Liste können Sie die Einträge nach einzelnen Projekten filtern. | ||
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+ | ==== Kontakte erfassen ==== | ||
+ | In der Liste der Kontakte (siehe oben) können Sie alle erfassten Einträge direkt bearbeiten oder auch mit dem Plus-Icon links oberhalb der Liste einen neuen Eintrag erstellen. | ||
+ | ==== Filtern ==== | ||
+ | Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\ | ||
+ | Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\ | ||
+ | Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden. | ||
+ | ===== Spenden ===== |