Unterschiede
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module:crm [14.01.2020 13:27] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
module:crm [14.01.2020 13:39] Renzo Lauper [Integration ins Leute-Modul] |
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| ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||
| + | ==== Kontakte anzeigen ==== | ||
| + | {{ :module:crm_leute.png?nolink|}}Bei jeder Person finden Sie unter dem +-Icon ein Icon mit zwei Sprechblasen. Damit können Sie die CRM-Kontakte, die für diese Person erfasst sind, anzeigen. Mit den Projektnamen links oberhalb der Liste können Sie die Einträge nach einzelnen Projekten filtern. | ||
| + | ==== Kontakte erfassen ==== | ||
| + | In der Liste der Kontakte (siehe oben) können Sie alle erfassten Einträge direkt bearbeiten oder auch mit dem Plus-Icon links oberhalb der Liste einen neuen Eintrag erstellen. | ||
| + | ==== Filtern ==== | ||
| + | Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\ | ||
| + | Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\ | ||
| + | Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden. | ||
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| + | ===== Spenden ===== | ||