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module:crm [14.01.2020 13:27] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
module:crm [14.01.2020 13:41] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
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| Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | ||
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| + | === E-Mails nachträglich erfassen === | ||
| + | Falls Sie ein E-Mail bereits verschickt haben, können Sie dieses nachträglich noch als Kontakteintrag erfassen. Dies geht auch über den E-Mail Export im Leute-Modul. Wenn Sie den E-Mail Text erfasst und unter "Neuer Kontakt" alle CRM-Angaben erfasst haben, können Sie "Speichern" statt "Speichern und Senden" klicken. Mit "Speichern" wird lediglich der CRM-Eintrag gespeichert, das E-Mail aber nicht verschickt. | ||
| ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||
| + | ==== Kontakte anzeigen ==== | ||
| + | {{ :module:crm_leute.png?nolink|}}Bei jeder Person finden Sie unter dem +-Icon ein Icon mit zwei Sprechblasen. Damit können Sie die CRM-Kontakte, die für diese Person erfasst sind, anzeigen. Mit den Projektnamen links oberhalb der Liste können Sie die Einträge nach einzelnen Projekten filtern. | ||
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| + | ==== Kontakte erfassen ==== | ||
| + | In der Liste der Kontakte (siehe oben) können Sie alle erfassten Einträge direkt bearbeiten oder auch mit dem Plus-Icon links oberhalb der Liste einen neuen Eintrag erstellen. | ||
| + | ==== Filtern ==== | ||
| + | Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\ | ||
| + | Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\ | ||
| + | Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden. | ||
| + | ===== Spenden ===== | ||