Unterschiede
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module:crm [14.01.2020 13:39] Renzo Lauper [Integration ins Leute-Modul] |
module:crm [14.01.2020 13:41] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
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| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | ||
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| + | === E-Mails nachträglich erfassen === | ||
| + | Falls Sie ein E-Mail bereits verschickt haben, können Sie dieses nachträglich noch als Kontakteintrag erfassen. Dies geht auch über den E-Mail Export im Leute-Modul. Wenn Sie den E-Mail Text erfasst und unter "Neuer Kontakt" alle CRM-Angaben erfasst haben, können Sie "Speichern" statt "Speichern und Senden" klicken. Mit "Speichern" wird lediglich der CRM-Eintrag gespeichert, das E-Mail aber nicht verschickt. | ||
| ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||