Unterschiede
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module:crm [14.01.2020 13:39] Renzo Lauper [Integration ins Leute-Modul] |
module:crm [14.01.2020 13:44] Renzo Lauper [Projekte] |
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| ===== Projekte ===== | ===== Projekte ===== | ||
| Sämtliche Kontakte können zur besseren Übersichtlichkeit in Projekten organisiert werden. Neben Nummer und Name kann ein Projekt selber auch einen Status haben. Dies erlaubt eine einfache Filterung der Projekte. Initial gibt es keine Projektstatus, sondern die können Sie selber anlegen. Im Textfeld neben "Auswahl" tragen Sie den Namen des gewünschten Status ein, ab dann ist er über die Auswahl für weitere Projekte verfügbar. | Sämtliche Kontakte können zur besseren Übersichtlichkeit in Projekten organisiert werden. Neben Nummer und Name kann ein Projekt selber auch einen Status haben. Dies erlaubt eine einfache Filterung der Projekte. Initial gibt es keine Projektstatus, sondern die können Sie selber anlegen. Im Textfeld neben "Auswahl" tragen Sie den Namen des gewünschten Status ein, ab dann ist er über die Auswahl für weitere Projekte verfügbar. | ||
| + | ==== Projekt-Kontakte ==== | ||
| + | Jeder Kontakt kann einem Projekt zugewiesen werden. In der Liste der Projekte können Sie auf einen Projektnamen klicken, um alle Kontakte dazu einzublenden.\\ | ||
| + | Das selbe erreichen Sie, wenn Sie mittels "Kontakte anzeigen" alle Kontakte anzeigen und links beim "Filter" das gewünschte Projekt auswählen. Obiger Weg ist aber oft schneller, um alle Kontakte zu einem einzelnen Projekt zu sehen. | ||
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| ===== Kontakte ===== | ===== Kontakte ===== | ||
| Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | ||
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| Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | Dieses E-Mail geht an kOOL und wird dort als neuer Kontakteintrag gespeichert. Über die Empfängeradresse des E-Mails wird eine Adresse in kOOL gesucht, damit der Kontakteintrag der richtigen Person zugewiesen werden kann. E-Mail Text und allfällige Anhänge werden auf dem Kontakteintrag gespeichert. | ||
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| + | === E-Mails nachträglich erfassen === | ||
| + | Falls Sie ein E-Mail bereits verschickt haben, können Sie dieses nachträglich noch als Kontakteintrag erfassen. Dies geht auch über den E-Mail Export im Leute-Modul. Wenn Sie den E-Mail Text erfasst und unter "Neuer Kontakt" alle CRM-Angaben erfasst haben, können Sie "Speichern" statt "Speichern und Senden" klicken. Mit "Speichern" wird lediglich der CRM-Eintrag gespeichert, das E-Mail aber nicht verschickt. | ||
| ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ===== Integration ins Leute-Modul ===== | ||