Unterschiede
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module:crm [14.01.2020 13:41] Renzo Lauper [Kontakte erstellen] |
module:crm [26.01.2023 14:31] Renzo Lauper [Filtern] |
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| ===== Projekte ===== | ===== Projekte ===== | ||
| Sämtliche Kontakte können zur besseren Übersichtlichkeit in Projekten organisiert werden. Neben Nummer und Name kann ein Projekt selber auch einen Status haben. Dies erlaubt eine einfache Filterung der Projekte. Initial gibt es keine Projektstatus, sondern die können Sie selber anlegen. Im Textfeld neben "Auswahl" tragen Sie den Namen des gewünschten Status ein, ab dann ist er über die Auswahl für weitere Projekte verfügbar. | Sämtliche Kontakte können zur besseren Übersichtlichkeit in Projekten organisiert werden. Neben Nummer und Name kann ein Projekt selber auch einen Status haben. Dies erlaubt eine einfache Filterung der Projekte. Initial gibt es keine Projektstatus, sondern die können Sie selber anlegen. Im Textfeld neben "Auswahl" tragen Sie den Namen des gewünschten Status ein, ab dann ist er über die Auswahl für weitere Projekte verfügbar. | ||
| + | ==== Projekt-Kontakte ==== | ||
| + | Jeder Kontakt kann einem Projekt zugewiesen werden. In der Liste der Projekte können Sie auf einen Projektnamen klicken, um alle Kontakte dazu einzublenden.\\ | ||
| + | Das selbe erreichen Sie, wenn Sie mittels "Kontakte anzeigen" alle Kontakte anzeigen und links beim "Filter" das gewünschte Projekt auswählen. Obiger Weg ist aber oft schneller, um alle Kontakte zu einem einzelnen Projekt zu sehen. | ||
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| ===== Kontakte ===== | ===== Kontakte ===== | ||
| Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | ||
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| ==== Filtern ==== | ==== Filtern ==== | ||
| Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\ | Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\ | ||
| - | Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\ | + | Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt. Zusätzlich können Sie innerhalb dieses Projekte nach einem Status filtern. Damit erscheinen nur alle Personen, die einen Kontakteintrag mit diesem Status haben. Weiter können Sie diese Suche nach einem Zeitfenster einschränken.\\ |
| Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden. | Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden. | ||
| ===== Spenden ===== | ===== Spenden ===== | ||