Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:crm [14.01.2020 13:41]
Renzo Lauper [Kontakte erstellen]
+++ module:crm [30.06.2023 15:37]
Renzo Lauper
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 ====== Das CRM-Modul ======
 ===== Grundidee =====
-"CRM" steht für "Customer-Relationship-Management", also Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege.\\
+"CRM" steht für "Customer Relationship Management", also Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege.\\
 Dieses Modul erlaut Ihnen also, Kontakte mit Ihren Adressen sauber zu führen und später wieder aufzurufen. Ein Kontakt kann ein Brief, ein Telefonanruf, ein E-Mail oder auch ein persönliches Treffen sein.
 ===== Projekte =====
 Sämtliche Kontakte können zur besseren Übersichtlichkeit in Projekten organisiert werden. Neben Nummer und Name kann ein Projekt selber auch einen Status haben. Dies erlaubt eine einfache Filterung der Projekte. Initial gibt es keine Projektstatus, sondern die können Sie selber anlegen. Im Textfeld neben "Auswahl" tragen Sie den Namen des gewünschten Status ein, ab dann ist er über die Auswahl für weitere Projekte verfügbar.
+==== Projekt-Kontakte ====
+Jeder Kontakt kann einem Projekt zugewiesen werden. In der Liste der Projekte können Sie auf einen Projektnamen klicken, um alle Kontakte dazu einzublenden.\\
+Das selbe erreichen Sie, wenn Sie mittels "Kontakte anzeigen" alle Kontakte anzeigen und links beim "Filter" das gewünschte Projekt auswählen. Obiger Weg ist aber oft schneller, um alle Kontakte zu einem einzelnen Projekt zu sehen.
+==== Status ====
+Sie können einem Kontakt einen gewissen Status zuweisen. Dies ist vor allem für die Filterung praktisch. So können Sie einem Kontakt z.B. den Status "Infomail verschickt" zuweisen. Im Leute-Modul können Sie nun nach allen Personen filtern, die einen Kontakt mit diesem Status eingetragen haben. Oder wenn Sie diesen Filter negativ anwenden, finden Sie alle Personen, die Sie noch anschreiben müssen.
 ===== Kontakte =====
 Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch.
@@ Zeile 36: / Zeile 42: @@
 ==== Filtern ====
 Bei den Adressfiltern finden Sie zwei, mit denen Sie Adressen nach CRM-Kontakten filtern können. Beide finden Sie unter "Diverse".\\
-Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt.\\
+Mit dem Filter "CRM Projekt" können Sie ein Projekt wählen und damit alle Personen anzeigen, für die es in diesem Projekt mindestens einen Kontakteintrag gibt. Zusätzlich können Sie innerhalb dieses Projekte nach einem Status filtern. Damit erscheinen nur alle Personen, die einen Kontakteintrag mit diesem Status haben. Weiter können Sie diese Suche nach einem Zeitfenster einschränken.\\
 Der Filter "CRM Kontakt" zeigt alle erfassten Kontakte zur Auswahl. Wenn Sie einen davon wählen erscheinen alle Personen, die mit diesem Kontakt angeschrieben wurden.
+===== To-do =====
+Innerhalb des CRM-Moduls ist es möglich, To-do-Einträge zu verwalten. Diese können zu einem Projekt oder Kontakt gehören, aber auch unabhängig davon erfasst werden.
+==== To-do Eintrag erstellen ====
+In der Liste der To-dos können Sie mit dem + über der Liste einen neuen Eintrag erfassen. Dieser kann unabhängig von einem Projekt sein und dann in der Liste der To-dos mit dem Projekt-Filter "[Ohne Projekt]" eingeblendet werden.
+Alternativ erstellen Sie einen To-do Eintrag direkt beim Erfassen eines Kontakt-Eintrages. Dies ist dann am einfachsten, wenn aus einem Kontakt einer oder mehrere To-dos entstehen.
 ===== Spenden =====