Unterschiede
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module:crm [26.01.2023 14:31] Renzo Lauper [Filtern] |
module:crm [26.01.2023 14:33] Renzo Lauper [Projekt-Kontakte] |
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| Das selbe erreichen Sie, wenn Sie mittels "Kontakte anzeigen" alle Kontakte anzeigen und links beim "Filter" das gewünschte Projekt auswählen. Obiger Weg ist aber oft schneller, um alle Kontakte zu einem einzelnen Projekt zu sehen. | Das selbe erreichen Sie, wenn Sie mittels "Kontakte anzeigen" alle Kontakte anzeigen und links beim "Filter" das gewünschte Projekt auswählen. Obiger Weg ist aber oft schneller, um alle Kontakte zu einem einzelnen Projekt zu sehen. | ||
| + | ==== Status ==== | ||
| + | Sie können einem Kontakt einen gewissen Status zuweisen. Dies ist vor allem für die Filterung praktisch. So können Sie einem Kontakt z.B. den Status "Infomail verschickt" zuweisen. Im Leute-Modul können Sie nun nach allen Personen filtern, die einen Kontakt mit diesem Status eingetragen haben. Oder wenn Sie diesen Filter negativ anwenden, finden Sie alle Personen, die Sie noch anschreiben müssen. | ||
| ===== Kontakte ===== | ===== Kontakte ===== | ||
| Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | Jeden Kontakt, den Sie mit einer Person haben, erfassen Sie in kOOL als Kontakt. Dies kann manuell erfolgen oder für gewisse Fälle auch automatisch. | ||