Unterschiede
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plugins:spendenbriefe [28.06.2022 08:23] Renzo Lauper [Spendenbrief versenden] |
plugins:spendenbriefe [28.06.2022 10:18] Renzo Lauper [Vorbereitungen] |
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===== Vorbereitungen ===== | ===== Vorbereitungen ===== | ||
- | Vor dem ersten Versand müssen Sie im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen. kOOL braucht diese Daten, damit es den QR-Einzahlungsschein korrekt erstellen kann.\\ | + | Für den Einzahlungsschein müssen folgende Dinge definiert werden: |
+ | * Spendenkonto aus kOOL, dem die Spenden bei Eingang zugewiesen werden sollen | ||
+ | * Allenfalls eine Kostenstelle, falls das Spendenkonto solche verwendet | ||
+ | * Bankverbindung, auf die die Spenden eingehen sollen (Bank- oder Postkonto) | ||
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+ | Deshalb müssen Sie vor dem ersten Versand im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen.\\ | ||
Sie können mehrere Bankverbindungen haben und Spendenbriefe für verschiedene Konti erstellen. | Sie können mehrere Bankverbindungen haben und Spendenbriefe für verschiedene Konti erstellen. | ||
- | Bearbeiten Sie die Spenden-Konti in kOOL, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und weisen Sie dort die richtige Bankverbindung zu. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief. | + | Als zweiten Schritten müssen Sie die Spenden-Konti in kOOL bearbeiten, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und diesen die richtige Bankverbindung zuweisen. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief. |
===== Neuen Spendenbrief erstellen ===== | ===== Neuen Spendenbrief erstellen ===== | ||
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Dazu laden Sie die aktuelle camt.054-Datei in Ihrem E-Banking herunter und laden diese im kOOL hoch. Im kOOL finden Sie dies unter "Admin > Zahlungseingänge hochladen", wo Sie die xml- oder zip-Datei hochladen können. Danach erscheint eine Zusammenfassung über alle eingelesenen Spenden. im Archiv können Sie bisher eingelesene Dateien jederzeit einsehen, inkl. aller Details, die damals erfasst wurden. | Dazu laden Sie die aktuelle camt.054-Datei in Ihrem E-Banking herunter und laden diese im kOOL hoch. Im kOOL finden Sie dies unter "Admin > Zahlungseingänge hochladen", wo Sie die xml- oder zip-Datei hochladen können. Danach erscheint eine Zusammenfassung über alle eingelesenen Spenden. im Archiv können Sie bisher eingelesene Dateien jederzeit einsehen, inkl. aller Details, die damals erfasst wurden. | ||
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+ | ==== Zahlungen automatisch einlesen ==== | ||
+ | Falls Sie ein Postkonto haben oder Ihre Bank eine EBICS-Schnittstelle anbietet, kann kOOL die Zahlungseingänge vollautomatisch beim Finanzinstitut abrufen und verarbeiten. Kontaktieren Sie dazu [[https://www.laupercomputing.ch/ueber-uns/kontakt/|LAUPER COMPUTING]], damit wir das einrichten können. | ||
===== Verbindung mit CRM-Modul ===== | ===== Verbindung mit CRM-Modul ===== | ||
Falls Sie mit dem [[module:crm|CRM-Modul]] arbeiten können Sie pro Spendenbrief ein CRM-Projekt erstellen lassen. Damit gibt es einen Kontakteintrag pro Empfänger beim Versand und ebenfalls, wenn eine Spende eingeht. In den Einstellungen zu den Spendenbriefen (globale Einstellungen im Leute-Modul) können Sie dazu angeben, welche Status in diesen Projekten vorhanden sein sollen (normalerweise einen für Versand und einen für die Spende) und welcher Status für den Versand verwendet werden soll. | Falls Sie mit dem [[module:crm|CRM-Modul]] arbeiten können Sie pro Spendenbrief ein CRM-Projekt erstellen lassen. Damit gibt es einen Kontakteintrag pro Empfänger beim Versand und ebenfalls, wenn eine Spende eingeht. In den Einstellungen zu den Spendenbriefen (globale Einstellungen im Leute-Modul) können Sie dazu angeben, welche Status in diesen Projekten vorhanden sein sollen (normalerweise einen für Versand und einen für die Spende) und welcher Status für den Versand verwendet werden soll. | ||
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Beim Eingang einer Spende wird wiederum ein Kontakt für den Spender erstellt, diesmal mit dem Status für die Spende. | Beim Eingang einer Spende wird wiederum ein Kontakt für den Spender erstellt, diesmal mit dem Status für die Spende. | ||
- | In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summer der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können. | + | In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summe der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können. |