tkdb [kOOL Help]

Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt.
====== Die Testkaufdatenbank (TKDB) ======
Die Testkaufdatenbank (TKDB) ist eine online-Applikation, die Sie mit Ihrem Browser öffnen. Dazu geben Sie die URL http://www.tkdb.ch in Ihrem Browser ein.

Damit Sie arbeiten können benötigen Sie Zugangsdaten. Falls Sie noch keine haben, wenden Sie sich bitte an Frau Paschoud von der EZV.\\
{{ ::login_closed.png?nolink|}}Ansonsten klicken Sie rechts oben auf "Anmelden" und geben dort Ihren Benutzernamen und Passwort ein. Nach dem Login ändert dieser Button auf grün. Wenn Sie diesen Button wieder anklicken, finden Sie die Möglichkeit Ihr Passwort zu ändern oder sich wieder abzumelden.

====== Überblick ======
Die TKDB soll bei der ganzen Abwicklung von Testkäufen helfen: Von der Planung, über die Durchführung, die Erfassung der Testdaten bis zur Auswertung. Auch sollen wiederkehrenden Tests von gleichen Verkaufsstellen vereinfacht werden.

===== Adressen =====
An einem Testkauf sind typischerweise drei Parteien beteiligt, in der TKDB heissen diese Verkaufsstelle, Begleitperson und TestkäuferIn. Jede Verkaufsstelle, jede Begleitperson und jede/r TestkäuferIn muss deshalb als Adressen in der TKDB erfasst sein. Sobald diese einmal erfasst ist, kann sie für mehrere Touren und Testkäufe verwendet werden.\\
Die Adressen erfassen Sie entweder manuell oder mittels Import. Mehr zum Importieren finden Sie weiter unten unter [[#tipps_und_tricks|Tipps und Tricks]].

===== Touren =====
Auf einer Tour besuchen die TestkäuferInnen mit der Begleitperson einige Verkaufsstellen. Seien dies Stände an einem Anlass, eine vorher besprochene Liste von Restaurants oder einige spontan besuchte Verkaufsstellen. Jede dieser Touren wird in der TKDB separat erfasst. Zur besseren Organisation können diese Touren hierarchisch angeordnet werden. So ist es z.B. möglich alle Touren nach Gebiet und/oder Jahr zu gruppieren.\\
In der TKDB heissen Touren allgemein "Gruppen".

===== Testkäufe =====
Ein einzelner Testkauf gilt immer für ein Produkt in einer Verkaufsstelle. Falls Sie also mehrere Produkte (Alkohol, Tabak, Spirituosen, etc) auf einmal testen, erfassen Sie pro Produkt einen eigenen Testkauf. Weitere Angaben pro Testkauf sind Datum, Einhaltung des Sirupartikels, Angaben zur Verkaufsperson usw. Sie füllen jeweils einfach aus, was Ihnen bekannt ist.

===== Auswertung =====
Die erfassten Testkäufe können in verschiedenen Formaten exportiert werden. Der rohe Excel-Export eignet sich z.B. für eigene Auswertungen und der spezielle HETS-Bericht ist für die Weitergabe der Daten an HETS gedacht.

====== Adressen erfassen ======
{{ ::new_address.png?nolink|}}Als erstes müssen Sie einige Adressen erfassen. Einerseits sind dies Begleitpersonen und TestkäuferInnen, andererseits aber vor allem die Verkaufsstellen. Wählen Sie dazu "Adressen > Adresse hinzufügen" um ein neues Eingabeformular zu öffnen. Dort erfassen Sie alle nötigen Angaben:
  * **Begleitpersonen**: Vor- und Nachname sind sicherlich die Mindestangaben, allenfalls machen weitere Angaben wie Natelnummer oder E-Mail Adresse Sinn.
  * **TestkäuferInnen**: Neben Vor- und Nachname sind Geschlecht und Geburtsdatum wichtig, da diese auf dem Testkaufprotokoll mit ausgegeben werden (in anonymisierter Form). D.h. Sie können alle Angaben komplett erfassen, beim Ausdruck erscheint dann automatisch z.B. "PM12.6.2003m" für Peter Muster (männlich) mit Gebursdatum am 12.6.2003.
  * **Verkaufsstellen**: Firma, Adresse, PLZ, Ort und Art der Verkaufsstelle sind hier sicherlich die wichtigsten Angaben. Falls Sie eine direkte Kontaktperson haben, können Sie diese zusätzlich unter Vor- und Nachname erfassen, das ist aber nicht nötig. Falls Sie die Öffnungszeiten oder die Website kennen, können Sie diese Angaben erfassen. Das kann Ihnen die Planung einer späteren Tour vereinfachen.
{{ :module:schnellfilter.png?nolink|}}Bevor sie neue Adressen erfassen, wollen Sie prüfen, ob sie diese nicht schon erfasst haben. Dazu finden Sie ganz rechts oben ein Suchfeld, mit welchem Sie nach Vor-, Nachname und Firma suchen können.

====== Eine Tour planen ======
Die Idee der TKDB ist es, dass Sie vorgängig eine Tour planen, d.h. Sie erstellen für jedes Mal, wenn Sie sich für Testkäufe aufmachen, eine eigene Tour in der TKDB und weisen dort die gewünschten Verkaufsstellen, Begleitpersonen sowie TestkäuferInnen zu.

Gerade mit der Offline-Erfassung II (siehe unten) ist es auch einfach möglich, eine spontane Tour zu machen, bei der die besuchten Verkaufsstellen nicht bekannt sind.

===== Strukturierung der Touren =====
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Touren wie folgt zu strukturieren: Jahr - Region - Tour. D.h. auf oberster Ebene erstellen Sie pro Jahr eine Gruppe, z.B. "2018". Darunter erstellen Sie bei Bedarf einzelne Gruppen für die Regionen oder Städt in denen Sie Testkäufe durchführen. Und erst darunter, auf dritter Ebene erstellen Sie die Gruppen für die einzelnen Touren.\\
Dabei ist es wichtig, dass Sie die Obergruppen für Jahr und Region jeweils als "Platzhalter" definieren. Damit ist es nicht möglich, diesen Gruppen Adressen zuzuweisen, was ja auch nicht nötig ist.

===== Neue Tour erstellen =====
Jede Tour wird in der TKDB als Gruppe erfasst. Diese muss unter "Gruppen" angelegt werden, idealerweise in einer übersichtlichen Struktur (siehe oben).\\
Am einfachsten ist es, über "Gruppen > Gruppen anzeigen" die Gruppen anzuzeigen. Nun klicken Sie auf den jeweiligen Grupennamen um deren Untergruppen zu sehen. Navigieren Sie so bis zur Gruppe, in der Sie die neue Tour erstellen wollen. Wählen Sie nun "Neue Gruppe" und vergeben Sie den gewünschten Namen dieser Tour.

==== Einstellungen pro Tour ====
Neben dem Namen der Tour können Sie hier bereits einige Vorgaben machen, welche die Erfassung der Testkäufe vereinfachen:
  * **Testkauf: Diese Felder verwenden**: Falls Sie gewisse Angaben auf dem Testkaufprotokoll in dieser Tour nicht prüfen, können Sie diese Angaben hier deaktivieren. Damit erscheinen Sie weder im Erfassungsformular noch auf dem Bericht.
	* **Testkauf: Folgende Produkte werden getestet**: Wählen Sie die Produkte, die Sie auf dieser Tour testen.
	* Die nächsten sechs Felder dienen dazu, gewisse Angaben zu diesen Testkäufen im Voraus zu definieren. Damit werden diese Angaben pro Testkauf so gesetzt, wie Sie sie hier definieren.
Weiter können Sie Logo und Fusszeile pro Tour definieren. Falls Sie diese Felder leer lassen, erscheinen die Standard-Angaben aus den Einstellungen im Testkauf-Modul.

==== Verkaufsstellen einer Tour zuweisen =====
Nun wechseln Sie zum Modul "Adressen" und suchen die gewünschten Verkaufsstellen, um diese der neuen Tour zuzuweisen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:
  * {{ ::groupselect.png?direct&200|}}Klicken Sie das Bleistift-Icon ganz links bei einer Adresse und blättern Sie nach unten zu den Gruppen. Wählen Sie dort in der ersten der drei Spalten die Tour, klicken Sie auf deren Name und klicken Sie anschliessend in der mittleren Spalte auf den Eintrag mit der Rolle "Verkaufsstelle". Sobald die Tour ganz rechts unter "Zugewiesen" erscheint, ist diese Verkaufsstelle der Tour zugewiesen.
  * {{ ::itemlist_cols.png?direct&200|}}Blättern Sie in der Liste der Adressen links im Panel ganz nach unten zur dunkelblauen Überschrift "Spalten". Blättern Sie dort ganz nach unten. Klappen Sie dort die Gruppen soweit auf, bis Sie die gewünschte Tour finden. Mit der Checkbox können Sie diese Tour als eigene Spalte in der Adressliste einblenden.\\
Nun sehen Sie in dieser Spalte jeweils die Rolle, die jede Adresse in dieser Tour inne hat. Mit einem Doppelklick auf dieses Feld können Sie direkt die Rolle "Verkaufsstele" wählen und mit "OK" speichern.
  * {{ :multiedit.png?nolink|}}Wenn Sie wie oben beschrieben die Tour als Spalte eingeblendet haben, können Sie wie folgt gleich mehrere Verkaufsstellen auf einmal dieser Tour zuweisen: Markieren Sie ganz links jede Adresse und klicken Sie anschliessen das Bleistift-Icon ganz unten an der Tour-Spalte (auf hellblaubem Hintergrund). Wählen Sie nun "Diesen Wert für alle setzen" und wählen Sie in der Liste den Eintrag mit "Verkaufsstelle" aus. Nach dem Speichern sind alle vorher markierten Adressen als Verkaufsstelle dieser Tour zugewiesen.

==== Begleitpersonen und TestkäuferInnen zuweisen =====
Analog zum Vorgehen für die Verkaufsstellen gehen Sie auch vor, um die Begleitperson und die TestkäuferInnen einer Tour zuzuweisen. Wählen Sie dabei jeweils die Rolle "TestkäuferIn" resp. "Begleitperson" anstelle der Rolle "Verkaufsstelle".

====== Testkäufe durchführen ======
===== Allgemeines =====
{{ ::filter.png?nolink|}}Ihre Touren können Sie unter "Testkäufe > Testkäufe anzeigen" auswählen. Dazu finden Sie links den Filter, mit dem Sie nach dem Tournamen suchen oder ihn einfach aus der Liste auswählen können. Ist eine Tour gewählt erscheint am Anfang eine leere Liste von Testkäufen - da ja noch keine erfasst sind. Aber oberhalb der Liste erscheint jede Verkaufsstelle. Nun können Sie mit einem Klick auf die Verkaufsstelle den Testkauf dazu erfassen. Falls Sie in dieser Tour mehrere Produkte testen, erscheint jede Verkaufsstelle mehrfach, einmal pro Produkt.
===== Testkäufe durchführen (online) =====
Falls Sie die Möglichkeit haben, unterwegs mit einem Laptop oder Tablett online zu sein, können Sie die Testkäufe direkt online unter www.tkdb.ch erfassen. Damit entfallen doppelte Erfassungen oder späteres Abtippen. Die TKDB ist soweit mobil optimiert, dass Sie alle Angaben auf einem Tablett erfassen können. Auswertungen oder spätere Korrekturen sind allenfalls einfacher an einem PC gemacht.

===== Testkäufe durchführen (offline I) =====
{{ ::export.png?nolink|}}Wenn Sie eine Tour vorbereitet haben, können Sie für die gewählte Tour einen Export "Testkaufprotokoll" erstellen. Damit erhalten Sie ein mehrseitiges PDF-Dokument, auf dem pro Verkaufsstelle pro Produkt eine Seite erscheint. Die bekannten Werte sind dabei bereits ausgefüllt, die weiteren tragen Sie von Hand vor Ort ein.\\
Zurück im Büro können Sie die von Hand ausgefüllten Bögen in die TKDB abtippen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie neben der elektronischen Erfassung eine Kopie der Daten auf Papier haben.

Für spontane Touren eignet sich der Export "Testkaufprotokoll (leer)", der nur eine Seite als PDF-Datei erstellt, die Sie dann mehrfach ausdrucken können. Auch hier müssen Sie vorgängig bereits eine Tour definieren, auch wenn Sie noch keine Verkaufsstellen zuweisen. Aber damit werden die Standardwerte der Tour bereits auf den Protokollen ausgefüllt.\\
Beim Erfassen der Testkäufe in der TKDB müssen Sie nun erst die Verkaufsstellen erfassen und der Tour zuweisen, bevor Sie die Testkäufe erfassen können.

===== Testkäufe durchführen (offline II) =====
Falls Sie einen Laptop mitnehmen können aber nicht online sind, können Sie mit dieser Methode vorgängig eine Exceldatei mit allen Angaben exportieren, dort alle Angaben erfassen und diese Datei später wieder in die TKDB einlesen.

Dazu wählen Sie zuerst die gewünschte Tour aus und klicken auf "Offline-Formular erstellen". Dies erstellt eine Exceldatei mit allen Verkaufsstellen als Zeilen und allen Testkaufdaten als Spalten. Vor Ort können Sie nun alle Angaben gemäss der Vorgabe erfassen. Wichtig ist dabei, dass Sie nur in den nötigen Spalten Daten ändern und alle anderen Angaben unberührt lassen, da diese beim Import verwendet werden.\\
Zurück im Büro können Sie diese Excel-Datei über "Offline-Formular importieren" hochladen. Dadurch werden alle Testkaufdaten zur Vorschau angezeigt und nach Ihrer Bestätigung importiert.

Bei einer Spontantour können Sie das Offline-Formular ebenfalls herunterladen und ausfüllen. Die Verkaufsstellen erfassen Sie dabei als neue Zeilen. Beim Import der Exceldatei werden neue Verkaufsstellen als neue Adressen in der TKDB erfasst und der Testkauf dieser neuen Adresse zugewiesen.


====== Auswertung ======
Über den Filter können Sie eine einzelne Tour oder eine der Obergruppen auswählen, um diese Testkäufe anzuzeigen. Hier kommt die Hierarchie der Touren wieder zu Hilfe. Um z.B. alle Testkäufe eines Jahres anzuzeigen, wählen Sie die Obergruppe für dieses Jahr aus.\\
Mit dem Export können sie nun eine Excel-Liste dieser Testkäufe erstellen oder den Export für die HETS-Auswertung erstellen. Diese Listen sind eher roh gehalten, lassen sich aber ideal als Grundlage für statistische Auswertungen verwenden.

====== Einstellungen ======
{{ ::settings.png?nolink|}}Auf dem Protokollausdruck können Sie im Kopf und im Fuss je ein Logo einblenden lassen. Dies können Sie einerseits in den Einstellungen hinterlegen, andererseits können Sie pro Tour eigene Logos einfügen. Falls auf einer Tour eines gesetzt ist, wird dieses verwendet ansonsten das aus den Einstellungen.\\
Dsa selbe gilt für den Text links in der Fusszeile.

Wenn Sie die Testkäufe online erfassen, kann es praktisch sein, dass Datum und Uhrzeit gemäss der aktuellen Zeit vorausgefüllt werden. Dies passiert, sobald Sie diese Option aktivieren.

Wenn Sie den Nachnamen der Begleitperson im Protokoll nicht sehen möchten, können Sie die Option aktivieren.


====== Tipps und Tricks ======
===== Adressimport =====
{{ ::tkdb-import.png?direct&200|}}Falls Sie eine Liste von Verkaufsstellen z.B. als Excelliste haben, können Sie diese direkt in die TKDB importieren. Dazu klicken Sie auf "Adressen > Import" und laden eine CSV-Datei hoch. Diese müssen Sie vorgängig in Excel durch "Speichern unter" erstellen und dabei den Dateityp auf CSV setzen. Im zweiten Schritt müssen Sie nun die Spalten aus Excel den entsprechenden Feldern der TKDB zuweisen, damit die Angaben korrekt gespeichert werden können. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, alle diese neuen Adressen einer Gruppe zuzuweisen, die Sie vorgängig erstellen müssen.

Diese neuen Adressen können Sie bei Bedarf gleich einer Tour zuweisen. Dies geht am einfachsten, wenn Sie in der CSV-Datei eine neue Spalte pro Tour erstellen und dort bei den Verkaufsstellen z.B. "V" eintragen und bei den TestkäuferInnen "T". Beim Importieren der Adressen können Sie dann in Schritt 2 für diese Spalte die gewünschte Tour (Gruppe) auswählen und die verschiedenen Einträge je einer Rolle zuweisen. Im Screenshot rechts sehen Sie dies am Beispiel einer Testtour, bei der alle Werte "x" der Rolle "Verkaufsstelle" zugewiesen werden.

===== Liste der Testkäufe: Spalten einblenden =====
{{ ::colselect.png?nolink|}}In der Liste der Testkäufe sehen Sie normalerweise nur wenige Angaben zu den einzelnen Testkäufen. Rechts oberhalb der Liste finden Sie ein Icon, mit dem Sie die angezeigten Spalten definieren können. Nach allen eingeblendeten Spalten können sie auch sortieren, indem Sie auf die hellblau hinterlegte Spaltenüberschrift klicken.

===== Filterung der Testkäufe =====
Die Liste der Testkäufe kann nach allen Angaben gefiltert werden. Dazu müssen Sie als erstes die entsprechende Spalte einblenden (siehe Tipp oben). Nun können Sie auf die hellblau hinterlegte Spaltenüberschrift klicken und dort den gewünschten Wert zur Filterung eintragen. Um den Filter wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift und klicken das rote X.

===== Touren archivieren =====
Bei einer Tour, die Sie vor 2 Jahren durchgeführt haben, möchten Sie ja keine Änderungen mehr vornehmen. Deshalb empfiehlt es sich, beim Erstellen einer neuen Tour gleich ein Stoppdatum auf der Gruppe zu setzen. Nach Ablauf dieses Datums können keine neuen Adressen dieser Gruppe mehr zugewiesen werden. Natürich können Sie auch nachträglich dieses Datum jederzeit wieder ändern.\\
Ein praktischer Nebeneffekt ist, dass diese Touren an gewissen Stellen nicht mehr erscheinen, was die Übersichtlichtkeit erhöhen kann. Die Daten bleiben natürlich erhalten.

===== Zufällige Verkaufsstellen selektieren =====
Wenn Sie eine zufällige Auswahl von Verkaufsstellen testen möchten, können Sie unter "Adressen" den Filter "Diverse > Zufällige Adressen" anwenden. Diese Verkaufsstellen können Sie nun am einfachsten mittels der Mehrfachbearbeitung einer Tour zuweisen. Siehe mehr zur Mehrfachbearbeitung unter [[#verkaufsstellen_einer_tour_zuweisen|Verkaufsstellen einer Tour zuweisen]]

===== Alle Adressen einer Tour zeigen =====
{{ ::groupmembers.png?nolink|}}Gehen Sie unter "Gruppen" zur gewünschten Tour. In der zweiten Spalte "#P" steht jeweils die Anzahl Adressen pro Gruppe. Mit einem Klick darauf erscheinen alle Adressen, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Falls Sie nur alle Verkaufsstellen einer Tour sehen möchten, klicken Sie auf "Verkaufsstelle" in der Spalte "Rollen".\\
Diese Filterung funktioniert auch für Obergruppen. Wenn Sie z.B. auf der Obergruppe "2018" auf "Verkaufsstelle" klicken sehen Sie alle Verkaufsstellen, die im Jahr 2018 einer Tour zugewiesen sind.