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tkdb [02.02.2018 07:18]
Renzo Lauper
tkdb [04.04.2018 08:29] (aktuell)
Renzo Lauper [Adressimport]
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-====== ​Einstieg ​======+====== ​Die Testkaufdatenbank (TKDB) ​======
 Die Testkaufdatenbank (TKDB) ist eine online-Applikation,​ die Sie mit Ihrem Browser öffnen. Dazu geben Sie die URL http://​www.tkdb.ch in Ihrem Browser ein. Die Testkaufdatenbank (TKDB) ist eine online-Applikation,​ die Sie mit Ihrem Browser öffnen. Dazu geben Sie die URL http://​www.tkdb.ch in Ihrem Browser ein.
  
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 {{ ::​new_address.png?​nolink|}}Als erstes müssen Sie einige Adressen erfassen. Einerseits sind dies Begleitpersonen und TestkäuferInnen,​ andererseits aber vor allem die Verkaufsstellen. Wählen Sie dazu "​Adressen > Adresse hinzufügen"​ um ein neues Eingabeformular zu öffnen. Dort erfassen Sie alle nötigen Angaben: {{ ::​new_address.png?​nolink|}}Als erstes müssen Sie einige Adressen erfassen. Einerseits sind dies Begleitpersonen und TestkäuferInnen,​ andererseits aber vor allem die Verkaufsstellen. Wählen Sie dazu "​Adressen > Adresse hinzufügen"​ um ein neues Eingabeformular zu öffnen. Dort erfassen Sie alle nötigen Angaben:
   * **Begleitpersonen**:​ Vor- und Nachname sind sicherlich die Mindestangaben,​ allenfalls machen weitere Angaben wie Natelnummer oder E-Mail Adresse Sinn.   * **Begleitpersonen**:​ Vor- und Nachname sind sicherlich die Mindestangaben,​ allenfalls machen weitere Angaben wie Natelnummer oder E-Mail Adresse Sinn.
-   ​* **TestkäuferInnen**:​ Neben Vor- und Nachname sind Geschlecht und Geburtsdatum wichtig, da diese auf dem Testkaufprotokoll mit ausgegeben werden (in anonymisierter Form). D.h. Sie können alle Angaben komplett erfassen, beim Ausdruck erscheint dann automatisch z.B. "​PM12.6.2003m"​ für Peter Muster (männlich) mit Gebursdatum am 12.6.2003. +  ​* **TestkäuferInnen**:​ Neben Vor- und Nachname sind Geschlecht und Geburtsdatum wichtig, da diese auf dem Testkaufprotokoll mit ausgegeben werden (in anonymisierter Form). D.h. Sie können alle Angaben komplett erfassen, beim Ausdruck erscheint dann automatisch z.B. "​PM12.6.2003m"​ für Peter Muster (männlich) mit Gebursdatum am 12.6.2003. 
-   ​* **Verkaufsstellen**:​ Firma, Adresse, PLZ, Ort und Art der Verkaufsstelle sind hier sicherlich die wichtigsten Angaben. Falls Sie eine direkte Kontaktperson haben, können Sie diese zusätzlich unter Vor- und Nachname erfassen, das ist aber nicht nötig. Falls Sie die Öffnungszeiten oder die Website kennen, können Sie diese Angaben erfassen. Das kann Ihnen die Planung einer späteren Tour vereinfachen. +  * **Verkaufsstellen**:​ Firma, Adresse, PLZ, Ort und Art der Verkaufsstelle sind hier sicherlich die wichtigsten Angaben. Falls Sie eine direkte Kontaktperson haben, können Sie diese zusätzlich unter Vor- und Nachname erfassen, das ist aber nicht nötig. Falls Sie die Öffnungszeiten oder die Website kennen, können Sie diese Angaben erfassen. Das kann Ihnen die Planung einer späteren Tour vereinfachen. 
- {{ :​module:​schnellfilter.png?​nolink|}}Bevor sie neue Adressen erfassen, wollen Sie prüfen, ob sie diese nicht schon erfasst haben. Dazu finden Sie ganz rechts oben ein Suchfeld, mit welchem Sie nach Vor-, Nachname und Firma suchen können.+{{ :​module:​schnellfilter.png?​nolink|}}Bevor sie neue Adressen erfassen, wollen Sie prüfen, ob sie diese nicht schon erfasst haben. Dazu finden Sie ganz rechts oben ein Suchfeld, mit welchem Sie nach Vor-, Nachname und Firma suchen können.
  
 ====== Eine Tour planen ====== ====== Eine Tour planen ======
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 ==== Verkaufsstellen einer Tour zuweisen ===== ==== Verkaufsstellen einer Tour zuweisen =====
 Nun wechseln Sie zum Modul "​Adressen"​ und suchen die gewünschten Verkaufsstellen,​ um diese der neuen Tour zuzuweisen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:​ Nun wechseln Sie zum Modul "​Adressen"​ und suchen die gewünschten Verkaufsstellen,​ um diese der neuen Tour zuzuweisen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:​
-//TODO Screenshot groupselect +  ​{{ ::​groupselect.png?​direct&​200|}}Klicken Sie das Bleistift-Icon ganz links bei einer Adresse und blättern Sie nach unten zu den Gruppen. Wählen Sie dort in der ersten der drei Spalten die Tour, klicken Sie auf deren Name und klicken Sie anschliessend in der mittleren Spalte auf den Eintrag mit der Rolle "​Verkaufsstelle"​. Sobald die Tour ganz rechts unter "​Zugewiesen"​ erscheint, ist diese Verkaufsstelle der Tour zugewiesen. 
-  ​* Klicken Sie das Bleistift-Icon ganz links bei einer Adresse und blättern Sie nach unten zu den Gruppen. Wählen Sie dort in der ersten der drei Spalten die Tour, klicken Sie auf deren Name und klicken Sie anschliessend in der mittleren Spalte auf den Eintrag mit der Rolle "​Verkaufsstelle"​. Sobald die Tour ganz rechts unter "​Zugewiesen"​ erscheint, ist diese Verkaufsstelle der Tour zugewiesen. +  {{ ::​itemlist_cols.png?​direct&​200|}}Blättern Sie in der Liste der Adressen links im Panel ganz nach unten zur dunkelblauen Überschrift "​Spalten"​. Blättern Sie dort ganz nach unten. Klappen Sie dort die Gruppen soweit auf, bis Sie die gewünschte Tour finden. Mit der Checkbox können Sie diese Tour als eigene Spalte in der Adressliste einblenden.\\ 
-//TODO: Screenshot Itemlist Cols +Nun sehen Sie in dieser Spalte jeweils die Rolle, die jede Adresse in dieser Tour inne hat. Mit einem Doppelklick auf dieses Feld können Sie direkt die Rolle "​Verkaufsstele"​ wählen und mit "​OK"​ speichern. 
- * Blättern Sie in der Liste der Adressen links im Panel ganz nach unten zur dunkelblauen Überschrift "​Spalten"​. Blättern Sie dort ganz nach unten. Klappen Sie dort die Gruppen soweit auf, bis Sie die gewünschte Tour finden. Mit der Checkbox können Sie diese Tour als eigene Spalte in der Adressliste einblenden.\\ +  {{ :​multiedit.png?​nolink|}}Wenn Sie wie oben beschrieben die Tour als Spalte eingeblendet haben, können Sie wie folgt gleich mehrere Verkaufsstellen auf einmal dieser Tour zuweisen: Markieren Sie ganz links jede Adresse und klicken Sie anschliessen das Bleistift-Icon ganz unten an der Tour-Spalte (auf hellblaubem Hintergrund). Wählen Sie nun "​Diesen Wert für alle setzen"​ und wählen Sie in der Liste den Eintrag mit "​Verkaufsstelle"​ aus. Nach dem Speichern sind alle vorher markierten Adressen als Verkaufsstelle dieser Tour zugewiesen.
- Nun sehen Sie in dieser Spalte jeweils die Rolle, die jede Adresse in dieser Tour inne hat. Mit einem Doppelklick auf dieses Feld können Sie direkt die Rolle "​Verkaufsstele"​ wählen und mit "​OK"​ speichern. +
-//TODO: Screenshot Multiedit +
- * Wenn Sie wie oben beschrieben die Tour als Spalte eingeblendet haben, können Sie wie folgt gleich mehrere Verkaufsstellen auf einmal dieser Tour zuweisen: Markieren Sie ganz links jede Adresse und klicken Sie anschliessen das Bleistift-Icon ganz unten an der Tour-Spalte (auf hellblaubem Hintergrund). Wählen Sie nun "​Diesen Wert für alle setzen"​ und wählen Sie in der Liste den Eintrag mit "​Verkaufsstelle"​ aus. Nach dem Speichern sind alle vorher markierten Adressen als Verkaufsstelle dieser Tour zugewiesen.+
  
 ==== Begleitpersonen und TestkäuferInnen zuweisen ===== ==== Begleitpersonen und TestkäuferInnen zuweisen =====
 Analog zum Vorgehen für die Verkaufsstellen gehen Sie auch vor, um die Begleitperson und die TestkäuferInnen einer Tour zuzuweisen. Wählen Sie dabei jeweils die Rolle "​TestkäuferIn"​ resp. "​Begleitperson"​ anstelle der Rolle "​Verkaufsstelle"​. Analog zum Vorgehen für die Verkaufsstellen gehen Sie auch vor, um die Begleitperson und die TestkäuferInnen einer Tour zuzuweisen. Wählen Sie dabei jeweils die Rolle "​TestkäuferIn"​ resp. "​Begleitperson"​ anstelle der Rolle "​Verkaufsstelle"​.
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-Allgemein: 
-- Eigener Datensatz pro Produkt 
  
 ====== Testkäufe durchführen ====== ====== Testkäufe durchführen ======
 ===== Allgemeines ===== ===== Allgemeines =====
 +{{ ::​filter.png?​nolink|}}Ihre Touren können Sie unter "​Testkäufe > Testkäufe anzeigen"​ auswählen. Dazu finden Sie links den Filter, mit dem Sie nach dem Tournamen suchen oder ihn einfach aus der Liste auswählen können. Ist eine Tour gewählt erscheint am Anfang eine leere Liste von Testkäufen - da ja noch keine erfasst sind. Aber oberhalb der Liste erscheint jede Verkaufsstelle. Nun können Sie mit einem Klick auf die Verkaufsstelle den Testkauf dazu erfassen. Falls Sie in dieser Tour mehrere Produkte testen, erscheint jede Verkaufsstelle mehrfach, einmal pro Produkt.
 ===== Testkäufe durchführen (online) ===== ===== Testkäufe durchführen (online) =====
 Falls Sie die Möglichkeit haben, unterwegs mit einem Laptop oder Tablett online zu sein, können Sie die Testkäufe direkt online unter www.tkdb.ch erfassen. Damit entfallen doppelte Erfassungen oder späteres Abtippen. Die TKDB ist soweit mobil optimiert, dass Sie alle Angaben auf einem Tablett erfassen können. Auswertungen oder spätere Korrekturen sind allenfalls einfacher an einem PC gemacht. Falls Sie die Möglichkeit haben, unterwegs mit einem Laptop oder Tablett online zu sein, können Sie die Testkäufe direkt online unter www.tkdb.ch erfassen. Damit entfallen doppelte Erfassungen oder späteres Abtippen. Die TKDB ist soweit mobil optimiert, dass Sie alle Angaben auf einem Tablett erfassen können. Auswertungen oder spätere Korrekturen sind allenfalls einfacher an einem PC gemacht.
  
 ===== Testkäufe durchführen (offline I) ===== ===== Testkäufe durchführen (offline I) =====
-//TODOScreenshotExport-Select mit Tour-Select +{{ ::export.png?​nolink|}}Wenn Sie eine Tour vorbereitet haben, können Sie für die gewählte Tour einen Export "​Testkaufprotokoll"​ erstellen. Damit erhalten Sie ein mehrseitiges PDF-Dokument,​ auf dem pro Verkaufsstelle pro Produkt eine Seite erscheint. Die bekannten Werte sind dabei bereits ausgefüllt,​ die weiteren tragen Sie von Hand vor Ort ein.\\
-Wenn Sie eine Tour vorbereitet haben, können Sie für die gewählte Tour einen Export "​Testkaufprotokoll"​ erstellen. Damit erhalten Sie ein mehrseitiges PDF-Dokument,​ auf dem pro Verkaufsstelle pro Produkt eine Seite erscheint. Die bekannten Werte sind dabei bereits ausgefüllt,​ die weiteren tragen Sie von Hand vor Ort ein.\\+
 Zurück im Büro können Sie die von Hand ausgefüllten Bögen in die TKDB abtippen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie neben der elektronischen Erfassung eine Kopie der Daten auf Papier haben. Zurück im Büro können Sie die von Hand ausgefüllten Bögen in die TKDB abtippen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie neben der elektronischen Erfassung eine Kopie der Daten auf Papier haben.
  
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 ====== Auswertung ====== ====== Auswertung ======
-//TODO: Screenshot Filter 
 Über den Filter können Sie eine einzelne Tour oder eine der Obergruppen auswählen, um diese Testkäufe anzuzeigen. Hier kommt die Hierarchie der Touren wieder zu Hilfe. Um z.B. alle Testkäufe eines Jahres anzuzeigen, wählen Sie die Obergruppe für dieses Jahr aus.\\ Über den Filter können Sie eine einzelne Tour oder eine der Obergruppen auswählen, um diese Testkäufe anzuzeigen. Hier kommt die Hierarchie der Touren wieder zu Hilfe. Um z.B. alle Testkäufe eines Jahres anzuzeigen, wählen Sie die Obergruppe für dieses Jahr aus.\\
-//TODO: Screenshot Export 
 Mit dem Export können sie nun eine Excel-Liste dieser Testkäufe erstellen oder den Export für die HETS-Auswertung erstellen. Diese Listen sind eher roh gehalten, lassen sich aber ideal als Grundlage für statistische Auswertungen verwenden. Mit dem Export können sie nun eine Excel-Liste dieser Testkäufe erstellen oder den Export für die HETS-Auswertung erstellen. Diese Listen sind eher roh gehalten, lassen sich aber ideal als Grundlage für statistische Auswertungen verwenden.
  
 ====== Einstellungen ====== ====== Einstellungen ======
-//TODOScreenshot Settings +{{ ::​settings.png?​nolink|}}Auf dem Protokollausdruck können Sie im Kopf und im Fuss je ein Logo einblenden lassen. Dies können Sie einerseits in den Einstellungen hinterlegen,​ andererseits können Sie pro Tour eigene Logos einfügen. Falls auf einer Tour eines gesetzt ist, wird dieses verwendet ansonsten das aus den Einstellungen.\\
-Auf dem Protokollausdruck können Sie im Kopf und im Fuss je ein Logo einblenden lassen. Dies können Sie einerseits in den Einstellungen hinterlegen,​ andererseits können Sie pro Tour eigene Logos einfügen. Falls auf einer Tour eines gesetzt ist, wird dieses verwendet ansonsten das aus den Einstellungen.\\+
 Dsa selbe gilt für den Text links in der Fusszeile. Dsa selbe gilt für den Text links in der Fusszeile.
  
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 ====== Tipps und Tricks ====== ====== Tipps und Tricks ======
 ===== Adressimport ===== ===== Adressimport =====
-Falls Sie eine Liste von Verkaufsstellen z.B. als Excelliste haben, können Sie diese direkt in die TKDB importieren. Dazu klicken Sie auf "​Adressen > Import"​ und laden eine CSV-Datei hoch. Diese müssen Sie vorgängig in Excel durch "​Speichern unter" erstellen und dabei den Dateityp auf CSV setzen. Im zweiten Schritt müssen Sie nun die Spalten aus Excel den entsprechenden Feldern der TKDB zuweisen, damit die Angaben korrekt gespeichert werden können. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit,​ alle diese neuen Adressen einer Gruppe zuzuweisen, die Sie vorgängig erstellen müssen.+{{ ::​tkdb-import.png?​direct&​200|}}Falls Sie eine Liste von Verkaufsstellen z.B. als Excelliste haben, können Sie diese direkt in die TKDB importieren. Dazu klicken Sie auf "​Adressen > Import"​ und laden eine CSV-Datei hoch. Diese müssen Sie vorgängig in Excel durch "​Speichern unter" erstellen und dabei den Dateityp auf CSV setzen. Im zweiten Schritt müssen Sie nun die Spalten aus Excel den entsprechenden Feldern der TKDB zuweisen, damit die Angaben korrekt gespeichert werden können. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit,​ alle diese neuen Adressen einer Gruppe zuzuweisen, die Sie vorgängig erstellen müssen
 + 
 +Diese neuen Adressen können Sie bei Bedarf gleich einer Tour zuweisen. Dies geht am einfachsten,​ wenn Sie in der CSV-Datei eine neue Spalte pro Tour erstellen und dort bei den Verkaufsstellen z.B. "​V"​ eintragen und bei den TestkäuferInnen "​T"​. Beim Importieren der Adressen können Sie dann in Schritt 2 für diese Spalte die gewünschte Tour (Gruppe) auswählen und die verschiedenen Einträge je einer Rolle zuweisen. Im Screenshot rechts sehen Sie dies am Beispiel einer Testtour, bei der alle Werte "​x"​ der Rolle "​Verkaufsstelle"​ zugewiesen werden.
  
 ===== Liste der Testkäufe: Spalten einblenden ===== ===== Liste der Testkäufe: Spalten einblenden =====
-//TODOScreenshot +{{ ::​colselect.png?​nolink|}}In der Liste der Testkäufe sehen Sie normalerweise nur wenige Angaben zu den einzelnen Testkäufen. Rechts oberhalb der Liste finden Sie ein Icon, mit dem Sie die angezeigten Spalten definieren können. Nach allen eingeblendeten Spalten können sie auch sortieren, indem Sie auf die hellblau hinterlegte Spaltenüberschrift klicken.
-In der Liste der Testkäufe sehen Sie normalerweise nur wenige Angaben zu den einzelnen Testkäufen. Rechts oberhalb der Liste finden Sie ein Icon, mit dem Sie die angezeigten Spalten definieren können. Nach allen eingeblendeten Spalten können sie auch sortieren, indem Sie auf die hellblau hinterlegte Spaltenüberschrift klicken.+
  
 ===== Filterung der Testkäufe ===== ===== Filterung der Testkäufe =====
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 ===== Zufällige Verkaufsstellen selektieren ===== ===== Zufällige Verkaufsstellen selektieren =====
-Wenn Sie eine zufällige Auswahl von Verkaufsstellen testen möchten, können Sie unter "​Adressen"​ den Filter "​Diverse > Zufällige Adressen"​ anwenden. Diese Verkaufsstellen können Sie nun am einfachsten mittels der Mehrfachbearbeitung einer Tour zuweisen. Siehe mehr zur Mehrfachbearbeitung unter [[Verkaufsstellen einer Tour zuweisen]]+Wenn Sie eine zufällige Auswahl von Verkaufsstellen testen möchten, können Sie unter "​Adressen"​ den Filter "​Diverse > Zufällige Adressen"​ anwenden. Diese Verkaufsstellen können Sie nun am einfachsten mittels der Mehrfachbearbeitung einer Tour zuweisen. Siehe mehr zur Mehrfachbearbeitung unter [[#​verkaufsstellen_einer_tour_zuweisen|Verkaufsstellen einer Tour zuweisen]]
  
 ===== Alle Adressen einer Tour zeigen ===== ===== Alle Adressen einer Tour zeigen =====
-//TODOScreenshot Liste +{{ ::​groupmembers.png?​nolink|}}Gehen Sie unter "​Gruppen"​ zur gewünschten Tour. In der zweiten Spalte "#​P"​ steht jeweils die Anzahl Adressen pro Gruppe. Mit einem Klick darauf erscheinen alle Adressen, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Falls Sie nur alle Verkaufsstellen einer Tour sehen möchten, klicken Sie auf "​Verkaufsstelle"​ in der Spalte "​Rollen"​.\\
-Gehen Sie unter "​Gruppen"​ zur gewünschten Tour. In der zweiten Spalte "#​P"​ steht jeweils die Anzahl Adressen pro Gruppe. Mit einem Klick darauf erscheinen alle Adressen, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Falls Sie nur alle Verkaufsstellen einer Tour sehen möchten, klicken Sie auf "​Verkaufsstelle"​ in der Spalte "​Rollen"​.\\+
 Diese Filterung funktioniert auch für Obergruppen. Wenn Sie z.B. auf der Obergruppe "​2018"​ auf "​Verkaufsstelle"​ klicken sehen Sie alle Verkaufsstellen,​ die im Jahr 2018 einer Tour zugewiesen sind. Diese Filterung funktioniert auch für Obergruppen. Wenn Sie z.B. auf der Obergruppe "​2018"​ auf "​Verkaufsstelle"​ klicken sehen Sie alle Verkaufsstellen,​ die im Jahr 2018 einer Tour zugewiesen sind.
  • tkdb.1517552329.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 02.02.2018 07:18
  • von Renzo Lauper