Unterschiede
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module:spenden [10.09.2018 09:55] Renzo Lauper [Import] |
module:spenden [10.09.2018 09:57] Renzo Lauper [Globale Einstellungen] |
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| ===== Einstellungen ===== | ===== Einstellungen ===== | ||
| ==== Benutzer-Einstellungen ==== | ==== Benutzer-Einstellungen ==== | ||
| - | * **Standard-Seite**: Wählen Sie, was Sie anzeigen möchten, wenn Sie im Menü direkt auf "Spenden" klicken. | + | * **Standard-Seite**: Wählen Sie, was Sie anzeigen möchten, wenn Sie im Menü direkt auf "Spenden" klicken. |
| - | * **Liste: Anzahl Spenden/Konten pro Seite**: Die Anzahl Einträge pro Seite können Sie hier anpassen. Dies geht ebenfalls über die +/- Icons rechts oberhalb der Liste der Spenden. | + | * **Liste: Anzahl Spenden/Konten pro Seite**: Die Anzahl Einträge pro Seite können Sie hier anpassen. Dies geht ebenfalls über die +/- Icons rechts oberhalb der Liste der Spenden. |
| - | * **Anzahl Spenden in Statistik anzeigen**: Mit dieser Option erscheint in der Statistik neben dem Betrag auch die Anzahl Spenden. | + | * **Anzahl Spenden in Statistik anzeigen**: Mit dieser Option erscheint in der Statistik neben dem Betrag auch die Anzahl Spenden. |
| - | * **Konten zusammenfassen in Export**: Im Export "Pro Person pro Monat" erscheinen die Spenden nach Konten zusammengefasst, falls diese Option aktiviert ist. | + | * **Konten zusammenfassen in Export**: Im Export "Pro Person pro Monat" erscheinen die Spenden nach Konten zusammengefasst, falls diese Option aktiviert ist. |
| - | * **Beim Erfassen wiederkehrender Spenden nach Datum und Betrag fragen?**: Wenn Sie eine wiederkehrende Spende erfassen, wird diese für das aktuelle Datum und den definierten Betrag erfasst. Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, dies manuell zu bestätigen, resp. anzupassen. | + | * **Beim Erfassen wiederkehrender Spenden nach Datum und Betrag fragen?**: Wenn Sie eine wiederkehrende Spende erfassen, wird diese für das aktuelle Datum und den definierten Betrag erfasst. Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, dies manuell zu bestätigen, resp. anzupassen. |
| - | * **Bevorzugtes Datumsfeld für Exporte und Filterung**: Soll das Datum oder Valuta-Datum verwendet werden? | + | * **Bevorzugtes Datumsfeld für Exporte und Filterung**: Soll das Datum oder Valuta-Datum verwendet werden? |
| ==== Globale Einstellungen ==== | ==== Globale Einstellungen ==== | ||
| - | * **Beim Spenden erfassen diese Filtervorlage für die Personen-Auswahl anwenden**: Falls nur gewisse Personen als Spender in Frage kommen, kann die Liste der Personen in der Suchmaske eingeschränkt werden. | + | * **Beim Spenden erfassen diese Filtervorlage für die Personen-Auswahl anwenden**: Falls nur gewisse Personen als Spender in Frage kommen, kann die Liste der Personen in der Suchmaske eingeschränkt werden. |
| - | * **Mit Spenden-Versprechen arbeiten**: Nur wenn diese Option aktiv ist, können Versprechen erfasst und verwaltet werden. | + | * **Mit Spenden-Versprechen arbeiten**: Nur wenn diese Option aktiv ist, können Versprechen erfasst und verwaltet werden. |
| ===== Spendenbriefe ===== | ===== Spendenbriefe ===== | ||
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| Im Admin-Modul finden Sie den Menüpunkt "VESR", um Zahlungseingänge einzulesen. Mehr dazu [[Module: Admin#VESR|hier]]. | Im Admin-Modul finden Sie den Menüpunkt "VESR", um Zahlungseingänge einzulesen. Mehr dazu [[Module: Admin#VESR|hier]]. | ||
| - | ===== Spenden-Moderation ===== | ||
| - | Falls Sie keine Spendenbriefe mit Einzahlungsschein mit Referenznummer verschicken, können Sie die Zahlungseingänge auf Ihr Konto trotzdem halbautomatisch in kOOL einlesen. Da die Erkennung des Spenders und des Zahlungzwecks in diesem Fall nicht vollautomatisch erkannt werden kann, ist ein Zwischenschritt - die Moderation - nötig.\\ | ||
| - | Als erstes müssen Sie von Ihrer Bank oder Post die Zahlungen elektronisch erhalten. Normalerweise können Sie diese im Format camt.054 oder camt.053 oder im älteren Format MT940 herunterladen. In kOOL können Sie diese Dateien unter "Admin > Zahlungseingänge hochladen" auswählen und so automatisch einlesen lassen. Alle darin enthaltenen Zahlungseingänge werden dabei als offene Spenden erfasst, die Sie unter "Spenden > Offene Spenden" sehen können.\\ | ||
| - | Zu jeder Zahlung sehen Sie links die Angaben zur Zahlung, in der Mitte die Angaben zum Zahler und rechts die Möglichkeit der Speicherung als Spende. Mit den Adressangaben des Spenders versucht kOOL eine entsprechende Adresse zu suchen, der diese Spende zugewiesen werden kann. Falls diese Suche nicht erfolgreich war, können Sie manuell eine Adresse suchen oder eine neue Adresse erstellen lassen. Ebenso wird versuchen, das Spenden-Konto automatisch zuzuweisen, falls bei der Zahlung ein Zahlungszweck vermerkt wurde. | ||
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| - | Nun können Sie rechts diese Spende entweder eine bestehenden Person zuweisen oder eine neue Person damit erstellen lassen. Falls Sie eine neue Person erstellen, wird diese mit den Adressdaten in der Mitte erstellt, d.h. Sie können dort allfällige Tippfehler korrigieren oder Ihnen bekannte Daten ergänzen - dies können Sie natürlich auch nachträglich noch im Leute-Modul machen. | ||
| ===== Wiederholte Spenden ===== | ===== Wiederholte Spenden ===== | ||