Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:spenden [09.11.2018 13:24]
Renzo Lauper [Spenden zusammenfassen]
+++ module:spenden [09.03.2022 20:01]
Renzo Lauper [Export]
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 Wenn Sie die gewünschten Spenden vor sich haben (gemäss Filter und Konten-Filter) können Sie diese exportieren. Im Panel stehen Ihnen dazu verschiedene Ausgabeformate unter "Export" zur Verfügung.\\
 Die ersten drei summieren die Spenden pro Person, Haushalt oder Ehepaar und zeigen pro Einheit die Anzahl Spenden und den Totalbetrag pro Konto inkl. einem Total. **Dieser Export ist besonders praktisch für die Spendenbestätigung Ende Jahr**. Dazu kann diese exportierte Excel-Datei als Quelle für einen Serienbrief verwendet werden.\\
-Der Export "Gefilterte Spenden" erstellt eine Excel-Liste, die 1:1 die aktuell gefilterten Spenden-Angaben enthält.\\
+Der Export "**Gefilterte Spenden**" erstellt eine Excel-Liste, die 1:1 die aktuell gefilterten Spenden-Angaben enthält.\\
-Die Jahres-Statistik zeigt eine Übersicht über die Spenden pro Monat pro Konto inkl. den entsprechenden Totals.\\
+Die **Rekapitulation** gruppiert die Spenden nach Zahlungsart, Konto und allenfalls Kostenstelle und liefert pro Tripel die Anzahl Spenden und den Totalbetrag - das Ganze gruppiert nach Kontogruppe. Dies kann z.B. für einen Übertrag in die Buchhaltung oder zur Ablage verwendet werden.\\
-Der Export "Pro Person pro Monat" führt pro Person die Spenden nach Monat des aktuellen Jahres auf.
+Der Export "**Pro Person pro Monat**" führt pro Person die Spenden nach Monat des aktuellen Jahres auf.\\
+Die **Jahres-Statistik** zeigt eine Übersicht über die Spenden pro Monat pro Konto inkl. den entsprechenden Totals.
 ==== Verdankungen ====
 Falls Sie unter dem Jahr (z.B. monatlich) Spenden verdanken möchten, können Sie dies über einen Export als Excel-Datei erreichen, indem Sie diese Datei für einen Serienbrief verwenden. Dabei kann es sinnvoll sein, die so exportierten Spenden in kOOL als bereits verdankt zu markieren - dazu steht das Feld "Verdankt" pro Spende zur Verfügung. Um gleich alle eben exportierten Spenden als verdankt zu markieren, können Sie den Button unterhalb der Liste verwenden. Weiter ist dieses Feld "Verdankt" praktisch, um eine Spende nicht verdanken zu lassen, z.B. auf Wunsch des Spenders. Dazu können Sie beim Erfassen der Spende bei "Verdankt" einfach schon "Ja" eintragen. Wenn Sie dann für die Verdankung nach allen noch nicht verdankten Spenden filtern, erscheint diese nicht - das können Sie über den Panel-Bereich "Filter" machen.\\
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 ==== Annonyme Spenden von roten Einzahlungsscheinen ====
-Wenn Sie Ihre Spender nicht erst persönlich anschreiben wollen oder können, werden Sie die Spenden per Banküberweisung erhalten. Bei diesen Spenden kann kOOL nicht automatisch die Spenderadresse in kOOL erkennen, falls diese Person früher schon gespendet hat, denn die von der Bank übermittelte Adresse kommt nicht in einem standardisierten Format. Trotzdem ist es möglich, solche Spenden im Format MT940 oder camt.053 einzulesen, was im Admin-Modul über "Zahlungseingänge hochladen" erfolgt.\\Nach dem Einlesen finden Sie die neuen Spenden im Spenden-Modul unter "Offene Spenden", sie sind also noch nicht definitiv erfasst. Details zur Moderation finden Sie unten.
+Wenn Sie Ihre Spender nicht erst persönlich anschreiben wollen oder können, werden Sie die Spenden per Banküberweisung erhalten. Bei diesen Spenden kann kOOL nicht automatisch die Spenderadresse in kOOL erkennen, falls diese Person früher schon gespendet hat, denn die von der Bank übermittelte Adresse kommt nicht in einem standardisierten Format. Trotzdem ist es möglich, solche Spenden im Format MT940 oder camt.053 einzulesen, was im Admin-Modul über "Zahlungseingänge hochladen" erfolgt. \\
+Nach dem Einlesen finden Sie die neuen Spenden im Spenden-Modul unter "Offene Spenden", sie sind also noch nicht definitiv erfasst. Details zur Moderation finden Sie unten.
 ==== Persönliche Spenden von orangen Einzahlungsscheinen (mit Referenznummer) ====
 Wenn Sie Spendenbriefe verschicken, können Sie orange Einzahlungsscheine beilegen, die pro Empfänger eine persönliche Referenznummer enthalten. Diese Zahlungseingänge kann kOOL automatisch dem richtigen Spendenkonto und dem richtigen Spender zuweisen, die Erfassung der Spenden erfolgt also vollautomatisch. Dazu dient das Zahlungsformat camt.054, welche Sie von Ihrer Bank oder Post bestellen können.\\