Unterschiede
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module:spenden [09.03.2022 20:01] Renzo Lauper [Export] |
module:spenden [09.03.2022 20:02] Renzo Lauper [Export] |
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| ===== Export ===== | ===== Export ===== | ||
| - | Wenn Sie die gewünschten Spenden vor sich haben (gemäss Filter und Konten-Filter) können Sie diese exportieren. Im Panel stehen Ihnen dazu verschiedene Ausgabeformate unter "Export" zur Verfügung.\\ | + | Wenn Sie die gewünschten Spenden vor sich haben (gemäss Filter und Konten-Filter) können Sie diese exportieren. Im Panel stehen Ihnen dazu verschiedene Ausgabeformate unter "Export" zur Verfügung. |
| - | Die ersten drei summieren die Spenden pro Person, Haushalt oder Ehepaar und zeigen pro Einheit die Anzahl Spenden und den Totalbetrag pro Konto inkl. einem Total. **Dieser Export ist besonders praktisch für die Spendenbestätigung Ende Jahr**. Dazu kann diese exportierte Excel-Datei als Quelle für einen Serienbrief verwendet werden.\\ | + | |
| - | Der Export "**Gefilterte Spenden**" erstellt eine Excel-Liste, die 1:1 die aktuell gefilterten Spenden-Angaben enthält.\\ | + | * Die ersten drei summieren die Spenden pro Person, Haushalt oder Ehepaar und zeigen pro Einheit die Anzahl Spenden und den Totalbetrag pro Konto inkl. einem Total. **Dieser Export ist besonders praktisch für die Spendenbestätigung Ende Jahr**. Dazu kann diese exportierte Excel-Datei als Quelle für einen Serienbrief verwendet werden. |
| - | Die **Rekapitulation** gruppiert die Spenden nach Zahlungsart, Konto und allenfalls Kostenstelle und liefert pro Tripel die Anzahl Spenden und den Totalbetrag - das Ganze gruppiert nach Kontogruppe. Dies kann z.B. für einen Übertrag in die Buchhaltung oder zur Ablage verwendet werden.\\ | + | * Der Export "**Gefilterte Spenden**" erstellt eine Excel-Liste, die 1:1 die aktuell gefilterten Spenden-Angaben enthält. |
| - | Der Export "**Pro Person pro Monat**" führt pro Person die Spenden nach Monat des aktuellen Jahres auf.\\ | + | * Die **Rekapitulation** gruppiert die Spenden nach Zahlungsart, Konto und allenfalls Kostenstelle und liefert pro Tripel die Anzahl Spenden und den Totalbetrag - das Ganze gruppiert nach Kontogruppe. Dies kann z.B. für einen Übertrag in die Buchhaltung oder zur Ablage verwendet werden. |
| - | Die **Jahres-Statistik** zeigt eine Übersicht über die Spenden pro Monat pro Konto inkl. den entsprechenden Totals. | + | * Der Export "**Pro Person pro Monat**" führt pro Person die Spenden nach Monat des aktuellen Jahres auf. |
| + | * Die **Jahres-Statistik** zeigt eine Übersicht über die Spenden pro Monat pro Konto inkl. den entsprechenden Totals. | ||
| ==== Verdankungen ==== | ==== Verdankungen ==== | ||
| Falls Sie unter dem Jahr (z.B. monatlich) Spenden verdanken möchten, können Sie dies über einen Export als Excel-Datei erreichen, indem Sie diese Datei für einen Serienbrief verwenden. Dabei kann es sinnvoll sein, die so exportierten Spenden in kOOL als bereits verdankt zu markieren - dazu steht das Feld "Verdankt" pro Spende zur Verfügung. Um gleich alle eben exportierten Spenden als verdankt zu markieren, können Sie den Button unterhalb der Liste verwenden. Weiter ist dieses Feld "Verdankt" praktisch, um eine Spende nicht verdanken zu lassen, z.B. auf Wunsch des Spenders. Dazu können Sie beim Erfassen der Spende bei "Verdankt" einfach schon "Ja" eintragen. Wenn Sie dann für die Verdankung nach allen noch nicht verdankten Spenden filtern, erscheint diese nicht - das können Sie über den Panel-Bereich "Filter" machen.\\ | Falls Sie unter dem Jahr (z.B. monatlich) Spenden verdanken möchten, können Sie dies über einen Export als Excel-Datei erreichen, indem Sie diese Datei für einen Serienbrief verwenden. Dabei kann es sinnvoll sein, die so exportierten Spenden in kOOL als bereits verdankt zu markieren - dazu steht das Feld "Verdankt" pro Spende zur Verfügung. Um gleich alle eben exportierten Spenden als verdankt zu markieren, können Sie den Button unterhalb der Liste verwenden. Weiter ist dieses Feld "Verdankt" praktisch, um eine Spende nicht verdanken zu lassen, z.B. auf Wunsch des Spenders. Dazu können Sie beim Erfassen der Spende bei "Verdankt" einfach schon "Ja" eintragen. Wenn Sie dann für die Verdankung nach allen noch nicht verdankten Spenden filtern, erscheint diese nicht - das können Sie über den Panel-Bereich "Filter" machen.\\ | ||