Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:spenden [15.08.2022 11:25]
Renzo Lauper [Persönliche Spenden von orangen Einzahlungsscheinen (mit Referenznummer)]
+++ module:spenden [18.04.2023 07:32] (aktuell)
Renzo Lauper [Moderation von Spenden]
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 ===== Spendenliste =====
-Die Liste der Spenden zeigt normalerweise alle Spenden seit immer und für alle Konten. Über die Bereiche "Konten-Filter" und "Filter" links im Panel kann diese Liste eingschränkt werden. Wenn Sie z.B. nur die Spenden eines Kontos sehen möchten, können Sie unter "Konten > Vorlage öffnen" "[KEINE]" auswählen und danach in der Liste darunter das gewünschte Konto aktivieren. Analog können Sie im Bereich "Filter" nach anderen Angaben wie z.B. dem Datum oder dem Betrag filtern.
+{{ :module:donations_filter.png?direct&250|}}Die Liste der Spenden zeigt normalerweise alle Spenden seit immer und für alle Konten. Über die Bereiche "Konten-Filter" und "Filter" links im Panel kann diese Liste eingschränkt werden. Wenn Sie z.B. nur die Spenden eines Kontos sehen möchten, können Sie unter "Konten > Vorlage öffnen" "[KEINE]" auswählen und danach in der Liste darunter das gewünschte Konto aktivieren. Analog können Sie im Bereich "Filter" nach anderen Angaben wie z.B. dem Datum oder dem Betrag filtern.
 Der Spender erscheint bei jeder Spende als Link. Ein Klick auf den Namen zeigt alle Spenden dieser Person - immer noch gefiltert, also erscheinen z.B. nur alle Spenden dieser Person auf die gewählten Konten. Ein Klick auf das kleine Icon mit dem Pfeil links neben dem Namen zeigt diese Adresse im Leute-Modul. Erscheint ein/e SpenderIn durchgestrichen, wurde diese Adresse gelöscht. Die Spende bleibt in einem solchen Fall erhalten. (Siehe Hinweis zu [[/module:adressen#doppelte_adressen|"Doppelte Personen löschen"]])
 ===== Export =====
-Wenn Sie die gewünschten Spenden vor sich haben (gemäss Filter und Konten-Filter) können Sie diese exportieren. Im Panel stehen Ihnen dazu verschiedene Ausgabeformate unter "Export" zur Verfügung.
+{{ :module:donations_export.png?nolink|}}Wenn Sie die gewünschten Spenden vor sich haben (gemäss Filter und Konten-Filter) können Sie diese exportieren. Im Panel stehen Ihnen dazu verschiedene Ausgabeformate unter "Export" zur Verfügung.
   * Die ersten drei summieren die Spenden pro Person, Haushalt oder Ehepaar und zeigen pro Einheit die Anzahl Spenden und den Totalbetrag pro Konto inkl. einem Total. **Dieser Export ist besonders praktisch für die Spendenbestätigung Ende Jahr**. Dazu kann diese exportierte Excel-Datei als Quelle für einen Serienbrief verwendet werden.
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 ===== Import =====
-Statt der manuelle Eingabe der Spenden gemäss dem Bankauszug ist es auch möglich, Spenden automatisch einlesen zu lassen. Dabei gibt es prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten:
+{{ :module:admin_vesr.png?nolink|}}Statt der manuelle Eingabe der Spenden gemäss dem Bankauszug ist es auch möglich, Spenden automatisch einlesen zu lassen. Dazu bieten die Finanzinstitute ISO-Exporte typischerweise in den Formaten camt.053 und camt.054. Diese können Sie im kOOL im Admin-Modul zur Verarbeitung hochladen. Damit dies möglich ist, braucht Ihr Login das separate Modul "VESR".
 ==== Anonyme Spenden ohne Referenznummer ====
 Wenn Sie Ihre Spender nicht erst persönlich anschreiben wollen oder können, werden Sie die Spenden per Banküberweisung erhalten. Bei diesen Spenden kann kOOL die Spenderadresse in kOOL und den Spendenzweck nicht vollautomatisch erkennen. Trotzdem ist es möglich, solche Spenden im Format camt.053 einzulesen. Diese Spenden landen dann unter "Offene Spenden", wo Sie sie moderieren müssen. Die Details zur [[#moderation_von_spenden|Moderation]] finden Sie unten.
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 ===== Moderation von Spenden =====
-{{ :module:donation_mod.png?direct&200|}}Moderierte Spenden können z.B. von Online-Spenden oder vom Einlesen von Zahlungsdateien (MT940 oder camt.053) stammen. Diese sind also noch nicht fix als Spenden erfasst, sondern müssen erst noch manuell bearbeitet werden.\\
+{{ :module:donation_mod.png?direct&200|}}Moderierte Spenden können z.B. von Online-Spenden oder vom Einlesen von Zahlungsdateien (camt.053) stammen. Diese sind also noch nicht fix als Spenden erfasst, sondern müssen erst noch manuell bearbeitet werden.\\
-Ganz links finden Sie die Angaben zur Spende. Der Text unter Bemerkungen wird mit den Namen der Spendenkonti in kOOL verglichen, und kOOL versucht, das richtige Spendenkonto zu erraten. Dies wird nicht immer klappen, deshalb kann die Zuweisung zum Konto manuell angepasst werden.\\
+Im kOOL werden diese unter "Offene Spenden" gespeichert, bis Sie sie moderiert haben.
-In der Mitte finden Sie die Angaben zum Spender. Auch hier können Sie manuell Korrekturen vornehmen, falls nötig. Dies ist allerdings nur möglich, falls es sich um einen Neuspender handelt.\\
-Ganz rechts weisen Sie die Spende schliesslich einer bestehenden Adresse in kOOL zu oder erstellen eine neue Adresse. Falls kOOL bereits eine Adresse findet, die ähnlich heisst wie der Spender, erscheint diese Adresse zur Auswahl. Dann reicht ein Klick auf "OK", um die neue Spende der bestehenden Adresse zuzuweisen. Falls kOOL die Adresse nicht automatisch gefunden hat, können Sie unter "Adresse suchen" den Namen eingeben und die Spende so manuell einer bestehenden Adresse zuweisen. Falls es sich um einen Neuspender handelt, klicken Sie unter "Neue Person" auf "OK", wodurch mit den Angaben aus der Mitte eine neue Adresse angelegt wird und dieser die Spende zugewiesen wird.
-===== Statistiken =====
-In den Statistiken sehen Sie eine Übersicht der Spenden pro Jahr. Dabei können Sie in der Tabelle auf die Spendenkonten klicken, um Details zu den Zahlungsarten einzublenden. Ansonsten entspricht diese Darstellung in etwa dem Export "Jahres-Statistik".
+Dort sehen Sie in der linken Spalte die Angaben der Bank. Konto und Kostenstellen versucht kOOL mit einem sinnvollen Wert vorauszufüllen, so dass dieser oft stimmen sollte. Dabei werden einerseits die Angaben im Kommentar ausgewertet, andererseits prüft kOOL aber auch bisherige Spenden dieses Spenders und versucht regelmässige Spender zu erkennen.\\
+Bei den vorgeschlagenen Spendern rechts können Sie die letzten Spenden der vorgeschlagenen Person einblenden lassen, indem Sie auf "Die letzten Spenden anzeigen" klicken. Das kann helfen, die neue Spende dem richtigen Konto zuzuweisen.
+In der rechten Spalte schlägt kOOL eine Spenderadresse vor, der diese Spende am ehesten zugewiesen werden kann. Falls die richtige Person erscheint, können Sie dies mit dem OK-Button neben dem Namen bestätigen. Falls der richtige Spender nicht gefunden wurde, können Sie ihn entweder mit "Adresse suchen" im kOOL suchen, oder falls es sich um einen Erstspender handelt, können Sie mit "OK" bei "Neue Person" eine neue Adresse anlegen, der diese Spende zugewiesen wird. Dazu werden die Angaben in der mittleren Spalte verwendet. Dort können Sie bei Bedarf vorgängig also noch Anpassungen machen oder Tippfehler beheben.
+==== Automatische Erkennung ====
+Bei den offenen Spenden versucht kOOL, Spender, Konto und Kostenstelle möglichst automatisch zu erkennen. Das klappt nicht in jedem Fall, deshalb können Sie hier noch etwas nachhelfen:
+  * Konto: In den Einstellungen zu einem Spendenkonto können Sie bei "Zugehörige IBAN" eine IBAN eingeben. Wenn eine Spende auf diese IBAN bei der Bank einbezahlt wurde, wird bei der Moderation der Spenden immer dieses Spendenkonto vorausgewählt.
+  * Konten ignorieren: Falls in den camt.053-Exporten Eingänge auf andere Konten enthalten sind, die Sie nicht als Spenden in kOOL einlesen wollen, können Sie in den globalen Einstellungen zum Spenden-Modul bei "Einlesen von camt.053: Diese Kontonummern ignorieren (eine pro Zeile)" diese Kontonummern eintragen.
+  * Zahlungsart: Die Zahlungsart wird gemäss den Daten aus der camt.053-Datei definiert. Hier können Sie unter "Stichwort für automatische Zuordnung" pro Zeile eine Zahlungsart eintragen, wie Sie von der Bank/Postfinance gemeldet wird. So können Sie z.B. mehrere ähnlich formulierte Zahlungsarten zu einer zusammenfassen lassen.
+  * Kontobezeichnung: Der Titel des Kontos in kOOL wird in den Bemerkungen einer Spende gesucht. Somit können Sie die Kontobezeichnung allenfalls so formulieren, wie dies die meisten Spender in den zusätzlichen Infos zur Spende erfassen.
+==== Betrag aufteilen ====
+{{ :module:donations_partial.png?direct&250|}}Falls Sie den Betrag einer offenen Spende auf zwei Konten oder Kostenstellen aufteilen möchten, können Sie in der linken Spalte unten auf "Betrag aufteilen" klicken. Nun können Sie für diese Teilspende den Betrag, das Konto und die Kostenstelle eintragen. Der Betrag der Hauptspende (oben) wird automatisch reduziert. Bei Bedarf können Sie weitere Teilbeträge hinzufügen. Bei der Speicherung dieser Spende (ganz rechts beim Zuweisen der Spende zu einem Spender), werden dann für die Hauptspende sowie für alle Teilbeträge eigene Spenden im kOOL gespeichert.
 ===== Einstellungen =====
 ==== Benutzer-Einstellungen ====
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 ==== Globale Einstellungen ====
   * **Beim Spenden erfassen diese Filtervorlage für die Personen-Auswahl anwenden**: Falls nur gewisse Personen als Spender in Frage kommen, kann die Liste der Personen in der Suchmaske eingeschränkt werden.
+  * **Zwischenseite für Spendenexport anzeigen**: Für den Export "Summe pro Person" können Sie mit dieser Option eine Zwischenseite aktivieren. Auf dieser können Sie ein Spendenkonto auswählen, für welches im Export dann die nötige Referenznummer erscheint, mit der Sie einen neuen Einzahlungsschein für diesen Empfänger erstellen können. Häufig ist es einfacher, stattdessen einen neuen [[plugins:spendenbriefe|Spendenbrief]] zu erstellen, diese Option ist also eher als veraltet zu betrachten.
   * **Mit Spenden-Versprechen arbeiten**: Nur wenn diese Option aktiv ist, können Versprechen erfasst und verwaltet werden.
+  * **Export für QR-Einzahlungsscheine aktivieren**: Ist diese Option aktiv, können Sie pro Konto einen QR-Einzahlungsschein exportieren. Dieser ist nicht für einen einzelnen Empfänger, sondern beinhaltet nur Kontonummer und Kostenstelle in der Referenznummer. Damit dies klappt, müssen Sie dem gewünschten Spendenkonto noch eine Bankverbindung zuweisen.
-===== Spendenbriefe =====
+  * **Kostenstellen verwenden**: Aktivieren Sie diese Option, um mit Kostenstellen zu arbeiten.
-==== Manuell ====
+  * **Folgende Felder als Bemerkung für eingelesene Spenden verwenden**: Bei der Moderation der Spenden können diese Felder in der Bemerkung gespeichert werden.
-Wenn Sie Spendenbriefe verschicken, ist es praktisch, diese mit einem orangen Einzahlungsschein inkl. Referenznummer zu versenden. In der Referenznummer können Spendenkonto und Adresse hinterlegt werden, wodurch ein automatisches Einlesen und Erfassen neuer Spenden möglich wird. Dazu finden Sie im Leute-Modul separate Spalten, um die persönlichen Referenznummern einzublenden (siehe unten). Mit diesem manuellen Export müssen Sie den Brief an sich inkl. ESR-Druck selber als Serienbrief vorbereiten.\\
+  * **Einlesen von camt.053: Diese Kontonummern ignorieren (eine pro Zeile)**: Tragen Sie hier Kontonummern (eine pro Zeile) ein, die beim Einlesen von camt.053-Zahlungen ignoriert werden sollen.
-Nach dem selben Prinzip können Sie beim Excel-Export "Spenden pro Person" ein Konto auswählen, für das Sie pro Person eine Referenznummer exportieren möchten. Diese können Sie wiederum für einen Serienbrief verwenden.
-==== Automatisch ====
-Der Druck des Spendenbriefes inkl. Einzahlungsschein kann automatisiert werden. Dazu kann LAUPER COMPUTING ein Plugin erstellen, welches den Spendenbrief gemäss Ihrer Vorlage als druckfertigen PDF-Export erstellt. Diese müssen Sie lediglich noch ausdrucken und verpacken.
-==== Einlesen ====
-Im Admin-Modul finden Sie den Menüpunkt "VESR", um Zahlungseingänge einzulesen. Mehr dazu [[Module: Admin#VESR|hier]].
 ===== Wiederholte Spenden =====