Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- module:spenden [15.08.2022 11:53]
Renzo Lauper [Moderation von Spenden]
+++ module:spenden [18.04.2023 07:32] (aktuell)
Renzo Lauper [Moderation von Spenden]
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 Im kOOL werden diese unter "Offene Spenden" gespeichert, bis Sie sie moderiert haben.
-Dort sehen Sie in der linken Spalte die Angaben der Bank. Konto und Kostenstellen versucht kOOL mit einem sinnvollen Wert vorauszufüllen, so dass dieser oft stimmen sollte. Dabei werden einerseits die Angaben im Kommentar ausgewertet, andererseits prüft kOOL aber auch bisherige Spenden dieses Spenders und versucht regelmässige Spender zu erkennen.
+Dort sehen Sie in der linken Spalte die Angaben der Bank. Konto und Kostenstellen versucht kOOL mit einem sinnvollen Wert vorauszufüllen, so dass dieser oft stimmen sollte. Dabei werden einerseits die Angaben im Kommentar ausgewertet, andererseits prüft kOOL aber auch bisherige Spenden dieses Spenders und versucht regelmässige Spender zu erkennen.\\
+Bei den vorgeschlagenen Spendern rechts können Sie die letzten Spenden der vorgeschlagenen Person einblenden lassen, indem Sie auf "Die letzten Spenden anzeigen" klicken. Das kann helfen, die neue Spende dem richtigen Konto zuzuweisen.
-In der rechten Spalte schlägt kOOL eine Spenderadresse vor, der diese Spende am ehesten zugewiesen werden kann. Falls die richtige Person erscheint, können Sie dies mit dem OK-Button neben dem Namen bestätigen. Falls der richtige Spender nicht gefunden wurde, können Sie ihn entweder mit "Adresse suchen" im kOOL suchen, oder falls es sich um einen Erstspender handelt, können Sie mit "OK" bei "Neue Person" eine neue Adresse anlegen, der diese Spende zugewiesen werden soll. Dazu werden die Angaben in der mittleren Spalte verwendet. Dort können Sie bei Bedarf vorgängig also noch Anpassungen machen oder Tippfehler beheben.
+In der rechten Spalte schlägt kOOL eine Spenderadresse vor, der diese Spende am ehesten zugewiesen werden kann. Falls die richtige Person erscheint, können Sie dies mit dem OK-Button neben dem Namen bestätigen. Falls der richtige Spender nicht gefunden wurde, können Sie ihn entweder mit "Adresse suchen" im kOOL suchen, oder falls es sich um einen Erstspender handelt, können Sie mit "OK" bei "Neue Person" eine neue Adresse anlegen, der diese Spende zugewiesen wird. Dazu werden die Angaben in der mittleren Spalte verwendet. Dort können Sie bei Bedarf vorgängig also noch Anpassungen machen oder Tippfehler beheben.
 ==== Automatische Erkennung ====
 Bei den offenen Spenden versucht kOOL, Spender, Konto und Kostenstelle möglichst automatisch zu erkennen. Das klappt nicht in jedem Fall, deshalb können Sie hier noch etwas nachhelfen:
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   * Zahlungsart: Die Zahlungsart wird gemäss den Daten aus der camt.053-Datei definiert. Hier können Sie unter "Stichwort für automatische Zuordnung" pro Zeile eine Zahlungsart eintragen, wie Sie von der Bank/Postfinance gemeldet wird. So können Sie z.B. mehrere ähnlich formulierte Zahlungsarten zu einer zusammenfassen lassen.
   * Kontobezeichnung: Der Titel des Kontos in kOOL wird in den Bemerkungen einer Spende gesucht. Somit können Sie die Kontobezeichnung allenfalls so formulieren, wie dies die meisten Spender in den zusätzlichen Infos zur Spende erfassen.
-===== Statistiken =====
-In den Statistiken sehen Sie eine Übersicht der Spenden pro Jahr. Dabei können Sie in der Tabelle auf die Spendenkonten klicken, um Details zu den Zahlungsarten einzublenden. Ansonsten entspricht diese Darstellung in etwa dem Export "Jahres-Statistik".
+==== Betrag aufteilen ====
+{{ :module:donations_partial.png?direct&250|}}Falls Sie den Betrag einer offenen Spende auf zwei Konten oder Kostenstellen aufteilen möchten, können Sie in der linken Spalte unten auf "Betrag aufteilen" klicken. Nun können Sie für diese Teilspende den Betrag, das Konto und die Kostenstelle eintragen. Der Betrag der Hauptspende (oben) wird automatisch reduziert. Bei Bedarf können Sie weitere Teilbeträge hinzufügen. Bei der Speicherung dieser Spende (ganz rechts beim Zuweisen der Spende zu einem Spender), werden dann für die Hauptspende sowie für alle Teilbeträge eigene Spenden im kOOL gespeichert.
 ===== Einstellungen =====
 ==== Benutzer-Einstellungen ====
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 ==== Globale Einstellungen ====
   * **Beim Spenden erfassen diese Filtervorlage für die Personen-Auswahl anwenden**: Falls nur gewisse Personen als Spender in Frage kommen, kann die Liste der Personen in der Suchmaske eingeschränkt werden.
+  * **Zwischenseite für Spendenexport anzeigen**: Für den Export "Summe pro Person" können Sie mit dieser Option eine Zwischenseite aktivieren. Auf dieser können Sie ein Spendenkonto auswählen, für welches im Export dann die nötige Referenznummer erscheint, mit der Sie einen neuen Einzahlungsschein für diesen Empfänger erstellen können. Häufig ist es einfacher, stattdessen einen neuen [[plugins:spendenbriefe|Spendenbrief]] zu erstellen, diese Option ist also eher als veraltet zu betrachten.
   * **Mit Spenden-Versprechen arbeiten**: Nur wenn diese Option aktiv ist, können Versprechen erfasst und verwaltet werden.
+  * **Export für QR-Einzahlungsscheine aktivieren**: Ist diese Option aktiv, können Sie pro Konto einen QR-Einzahlungsschein exportieren. Dieser ist nicht für einen einzelnen Empfänger, sondern beinhaltet nur Kontonummer und Kostenstelle in der Referenznummer. Damit dies klappt, müssen Sie dem gewünschten Spendenkonto noch eine Bankverbindung zuweisen.
-===== Spendenbriefe =====
+  * **Kostenstellen verwenden**: Aktivieren Sie diese Option, um mit Kostenstellen zu arbeiten.
-==== Manuell ====
+  * **Folgende Felder als Bemerkung für eingelesene Spenden verwenden**: Bei der Moderation der Spenden können diese Felder in der Bemerkung gespeichert werden.
-Wenn Sie Spendenbriefe verschicken, ist es praktisch, diese mit einem orangen Einzahlungsschein inkl. Referenznummer zu versenden. In der Referenznummer können Spendenkonto und Adresse hinterlegt werden, wodurch ein automatisches Einlesen und Erfassen neuer Spenden möglich wird. Dazu finden Sie im Leute-Modul separate Spalten, um die persönlichen Referenznummern einzublenden (siehe unten). Mit diesem manuellen Export müssen Sie den Brief an sich inkl. ESR-Druck selber als Serienbrief vorbereiten.\\
+  * **Einlesen von camt.053: Diese Kontonummern ignorieren (eine pro Zeile)**: Tragen Sie hier Kontonummern (eine pro Zeile) ein, die beim Einlesen von camt.053-Zahlungen ignoriert werden sollen.
-Nach dem selben Prinzip können Sie beim Excel-Export "Spenden pro Person" ein Konto auswählen, für das Sie pro Person eine Referenznummer exportieren möchten. Diese können Sie wiederum für einen Serienbrief verwenden.
-==== Automatisch ====
-Der Druck des Spendenbriefes inkl. Einzahlungsschein kann automatisiert werden. Dazu kann LAUPER COMPUTING ein Plugin erstellen, welches den Spendenbrief gemäss Ihrer Vorlage als druckfertigen PDF-Export erstellt. Diese müssen Sie lediglich noch ausdrucken und verpacken.
-==== Einlesen ====
-Im Admin-Modul finden Sie den Menüpunkt "VESR", um Zahlungseingänge einzulesen. Mehr dazu [[Module: Admin#VESR|hier]].
 ===== Wiederholte Spenden =====