Unterschiede
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module:spenden [15.08.2022 12:01] Renzo Lauper [Manuell] |
module:spenden [18.04.2023 07:32] (aktuell) Renzo Lauper [Moderation von Spenden] |
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| Im kOOL werden diese unter "Offene Spenden" gespeichert, bis Sie sie moderiert haben. | Im kOOL werden diese unter "Offene Spenden" gespeichert, bis Sie sie moderiert haben. | ||
| - | Dort sehen Sie in der linken Spalte die Angaben der Bank. Konto und Kostenstellen versucht kOOL mit einem sinnvollen Wert vorauszufüllen, so dass dieser oft stimmen sollte. Dabei werden einerseits die Angaben im Kommentar ausgewertet, andererseits prüft kOOL aber auch bisherige Spenden dieses Spenders und versucht regelmässige Spender zu erkennen. | + | Dort sehen Sie in der linken Spalte die Angaben der Bank. Konto und Kostenstellen versucht kOOL mit einem sinnvollen Wert vorauszufüllen, so dass dieser oft stimmen sollte. Dabei werden einerseits die Angaben im Kommentar ausgewertet, andererseits prüft kOOL aber auch bisherige Spenden dieses Spenders und versucht regelmässige Spender zu erkennen.\\ |
| - | + | Bei den vorgeschlagenen Spendern rechts können Sie die letzten Spenden der vorgeschlagenen Person einblenden lassen, indem Sie auf "Die letzten Spenden anzeigen" klicken. Das kann helfen, die neue Spende dem richtigen Konto zuzuweisen. | |
| - | In der rechten Spalte schlägt kOOL eine Spenderadresse vor, der diese Spende am ehesten zugewiesen werden kann. Falls die richtige Person erscheint, können Sie dies mit dem OK-Button neben dem Namen bestätigen. Falls der richtige Spender nicht gefunden wurde, können Sie ihn entweder mit "Adresse suchen" im kOOL suchen, oder falls es sich um einen Erstspender handelt, können Sie mit "OK" bei "Neue Person" eine neue Adresse anlegen, der diese Spende zugewiesen werden soll. Dazu werden die Angaben in der mittleren Spalte verwendet. Dort können Sie bei Bedarf vorgängig also noch Anpassungen machen oder Tippfehler beheben. | + | |
| + | In der rechten Spalte schlägt kOOL eine Spenderadresse vor, der diese Spende am ehesten zugewiesen werden kann. Falls die richtige Person erscheint, können Sie dies mit dem OK-Button neben dem Namen bestätigen. Falls der richtige Spender nicht gefunden wurde, können Sie ihn entweder mit "Adresse suchen" im kOOL suchen, oder falls es sich um einen Erstspender handelt, können Sie mit "OK" bei "Neue Person" eine neue Adresse anlegen, der diese Spende zugewiesen wird. Dazu werden die Angaben in der mittleren Spalte verwendet. Dort können Sie bei Bedarf vorgängig also noch Anpassungen machen oder Tippfehler beheben. | ||
| ==== Automatische Erkennung ==== | ==== Automatische Erkennung ==== | ||
| Bei den offenen Spenden versucht kOOL, Spender, Konto und Kostenstelle möglichst automatisch zu erkennen. Das klappt nicht in jedem Fall, deshalb können Sie hier noch etwas nachhelfen: | Bei den offenen Spenden versucht kOOL, Spender, Konto und Kostenstelle möglichst automatisch zu erkennen. Das klappt nicht in jedem Fall, deshalb können Sie hier noch etwas nachhelfen: | ||
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| * Kontobezeichnung: Der Titel des Kontos in kOOL wird in den Bemerkungen einer Spende gesucht. Somit können Sie die Kontobezeichnung allenfalls so formulieren, wie dies die meisten Spender in den zusätzlichen Infos zur Spende erfassen. | * Kontobezeichnung: Der Titel des Kontos in kOOL wird in den Bemerkungen einer Spende gesucht. Somit können Sie die Kontobezeichnung allenfalls so formulieren, wie dies die meisten Spender in den zusätzlichen Infos zur Spende erfassen. | ||
| + | ==== Betrag aufteilen ==== | ||
| + | {{ :module:donations_partial.png?direct&250|}}Falls Sie den Betrag einer offenen Spende auf zwei Konten oder Kostenstellen aufteilen möchten, können Sie in der linken Spalte unten auf "Betrag aufteilen" klicken. Nun können Sie für diese Teilspende den Betrag, das Konto und die Kostenstelle eintragen. Der Betrag der Hauptspende (oben) wird automatisch reduziert. Bei Bedarf können Sie weitere Teilbeträge hinzufügen. Bei der Speicherung dieser Spende (ganz rechts beim Zuweisen der Spende zu einem Spender), werden dann für die Hauptspende sowie für alle Teilbeträge eigene Spenden im kOOL gespeichert. | ||
| ===== Einstellungen ===== | ===== Einstellungen ===== | ||
| ==== Benutzer-Einstellungen ==== | ==== Benutzer-Einstellungen ==== | ||
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| * **Folgende Felder als Bemerkung für eingelesene Spenden verwenden**: Bei der Moderation der Spenden können diese Felder in der Bemerkung gespeichert werden. | * **Folgende Felder als Bemerkung für eingelesene Spenden verwenden**: Bei der Moderation der Spenden können diese Felder in der Bemerkung gespeichert werden. | ||
| * **Einlesen von camt.053: Diese Kontonummern ignorieren (eine pro Zeile)**: Tragen Sie hier Kontonummern (eine pro Zeile) ein, die beim Einlesen von camt.053-Zahlungen ignoriert werden sollen. | * **Einlesen von camt.053: Diese Kontonummern ignorieren (eine pro Zeile)**: Tragen Sie hier Kontonummern (eine pro Zeile) ein, die beim Einlesen von camt.053-Zahlungen ignoriert werden sollen. | ||
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| - | ===== Spendenbriefe ===== | ||
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| - | ==== Automatisch ==== | ||
| - | Der Druck des Spendenbriefes inkl. Einzahlungsschein kann automatisiert werden. Dazu kann LAUPER COMPUTING ein Plugin erstellen, welches den Spendenbrief gemäss Ihrer Vorlage als druckfertigen PDF-Export erstellt. Diese müssen Sie lediglich noch ausdrucken und verpacken. | ||
| - | ==== Einlesen ==== | ||
| - | Im Admin-Modul finden Sie den Menüpunkt "VESR", um Zahlungseingänge einzulesen. Mehr dazu [[Module: Admin#VESR|hier]]. | ||
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| ===== Wiederholte Spenden ===== | ===== Wiederholte Spenden ===== | ||