Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- plugins:spendenbriefe [28.06.2022 08:22]
Renzo Lauper [Spendenbrief versenden]
+++ plugins:spendenbriefe [28.06.2022 10:20] (aktuell)
Renzo Lauper [Neuen Spendenbrief erstellen]
@@ Zeile 10: / Zeile 10: @@
 ===== Vorbereitungen =====
-Vor dem ersten Versand müssen Sie im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen. kOOL braucht diese Daten, damit es den QR-Einzahlungsschein korrekt erstellen kann.\\
+Für den Einzahlungsschein müssen folgende Dinge definiert werden:
+  * Spendenkonto aus kOOL, dem die Spenden bei Eingang zugewiesen werden sollen
+  * Allenfalls eine Kostenstelle, falls das Spendenkonto solche verwendet
+  * Bankverbindung, auf die die Spenden eingehen sollen (Bank- oder Postkonto)
+Deshalb müssen Sie vor dem ersten Versand im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen.\\
 Sie können mehrere Bankverbindungen haben und Spendenbriefe für verschiedene Konti erstellen.
-Bearbeiten Sie die Spenden-Konti in kOOL, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und weisen Sie dort die richtige Bankverbindung zu. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief.
+Als zweiten Schritten müssen Sie die Spenden-Konti in kOOL bearbeiten, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und diesen die richtige Bankverbindung zuweisen. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief.
 ===== Neuen Spendenbrief erstellen =====
-Filtern Sie im Leute-Modul nach den gewünschten Empfängern. Dazu können Sie z.B. nach Gruppen oder ehemaligen Spendern etc. filtern. Sobald Sie die Empfänger vor sich sehen, können Sie links im Bereich "Aktionen" bei "Neuer Spenden-Brief" das gewünschte Spendenkonto wählen, auf dem die Spenden dann erfasst werden sollen.
+Filtern Sie im Leute-Modul nach den gewünschten Empfängern. Dazu können Sie z.B. nach Gruppen oder ehemaligen Spendern etc. filtern. Sobald Sie die Empfänger vor sich sehen, können Sie links im Bereich "Aktionen" bei "Neuer Spenden-Brief" das gewünschte Spendenkonto wählen, auf dem die Spenden dann erfasst werden sollen. Hier erscheinen nur die Spenden-Konti, für die eine Bankverbindung zugewiesen ist, da ohne Bankverbindung kein Einzahlungsschein generiert werden kann.
 ==== Spendenbrief gestalten ====
@@ Zeile 39: / Zeile 44: @@
 ===== Spendenbrief versenden =====
-{{ :plugins:donationletter_send.png?nolink|}}Wenn die Vorschau OK ist können Sie den echten Versand starten. In der Liste der Spendenbriefe klicken Sie dazu auf das Icon mit dem Papierflieger. Dadurch wird eine grosse PDF-Datei erstellt. Bei einer grossen Anzahl Empfänger kann die Erstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Danach erscheint ein Link zur PDF-Datei, die Sie herunterladen und ausdrucken können.\\
+{{ :plugins:donationletter_send.png?nolink|}}Wenn die Vorschau OK ist können Sie den echten Versand starten. In der Liste der Spendenbriefe klicken Sie dazu auf das Icon mit dem Papierflieger. Dadurch wird eine grosse PDF-Datei erstellt. Bei einer grossen Anzahl Empfänger kann die Erstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Danach erscheint ein Link zur PDF-Datei, die Sie herunterladen und ausdrucken können.
 Nach dem Versand ändert der Status des Spendenbriefes auf "Versandt" und erscheint in der Liste ausgegraut. Bei Bedarf können Sie den Status manuell ändern und den Versand nochmals starten. Falls Sie mit dem CRM-Modul arbeiten (siehe unten) wollen Sie das CRM-Projekt des ersten Versandes ev. manuell löschen, damit Sie dann nicht zwei mit dem selben Namen haben.
@@ Zeile 50: / Zeile 56: @@
 Dazu laden Sie die aktuelle camt.054-Datei in Ihrem E-Banking herunter und laden diese im kOOL hoch. Im kOOL finden Sie dies unter "Admin > Zahlungseingänge hochladen", wo Sie die xml- oder zip-Datei hochladen können. Danach erscheint eine Zusammenfassung über alle eingelesenen Spenden. im Archiv können Sie bisher eingelesene Dateien jederzeit einsehen, inkl. aller Details, die damals erfasst wurden.
+==== Zahlungen automatisch einlesen ====
+Falls Sie ein Postkonto haben oder Ihre Bank eine EBICS-Schnittstelle anbietet, kann kOOL die Zahlungseingänge vollautomatisch beim Finanzinstitut abrufen und verarbeiten. Kontaktieren Sie dazu [[https://www.laupercomputing.ch/ueber-uns/kontakt/|LAUPER COMPUTING]], damit wir das einrichten können.
 ===== Verbindung mit CRM-Modul =====
 Falls Sie mit dem [[module:crm|CRM-Modul]] arbeiten können Sie pro Spendenbrief ein CRM-Projekt erstellen lassen. Damit gibt es einen Kontakteintrag pro Empfänger beim Versand und ebenfalls, wenn eine Spende eingeht. In den Einstellungen zu den Spendenbriefen (globale Einstellungen im Leute-Modul) können Sie dazu angeben, welche Status in diesen Projekten vorhanden sein sollen (normalerweise einen für Versand und einen für die Spende) und welcher Status für den Versand verwendet werden soll.
@@ Zeile 56: / Zeile 65: @@
 Beim Eingang einer Spende wird wiederum ein Kontakt für den Spender erstellt, diesmal mit dem Status für die Spende.
-In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summer der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können.
+In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summe der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können.