Unterschiede
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plugins:spendenbriefe [28.06.2022 08:25] Renzo Lauper [Zahlungen einlesen] |
plugins:spendenbriefe [28.06.2022 10:20] (aktuell) Renzo Lauper [Neuen Spendenbrief erstellen] |
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| ===== Vorbereitungen ===== | ===== Vorbereitungen ===== | ||
| - | Vor dem ersten Versand müssen Sie im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen. kOOL braucht diese Daten, damit es den QR-Einzahlungsschein korrekt erstellen kann.\\ | + | Für den Einzahlungsschein müssen folgende Dinge definiert werden: |
| + | * Spendenkonto aus kOOL, dem die Spenden bei Eingang zugewiesen werden sollen | ||
| + | * Allenfalls eine Kostenstelle, falls das Spendenkonto solche verwendet | ||
| + | * Bankverbindung, auf die die Spenden eingehen sollen (Bank- oder Postkonto) | ||
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| + | Deshalb müssen Sie vor dem ersten Versand im Spendenmodul die Bankverbindung erfassen. Das ist primär die QR-IBAN Ihres Kontos, auf das die Spenden eingehen sollen.\\ | ||
| Sie können mehrere Bankverbindungen haben und Spendenbriefe für verschiedene Konti erstellen. | Sie können mehrere Bankverbindungen haben und Spendenbriefe für verschiedene Konti erstellen. | ||
| - | Bearbeiten Sie die Spenden-Konti in kOOL, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und weisen Sie dort die richtige Bankverbindung zu. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief. | + | Als zweiten Schritten müssen Sie die Spenden-Konti in kOOL bearbeiten, für die Sie einen Spendenbrief erstellen möchten, und diesen die richtige Bankverbindung zuweisen. Damit ist dieses Spendenkonto bereit für einen ersten Spendenbrief. |
| ===== Neuen Spendenbrief erstellen ===== | ===== Neuen Spendenbrief erstellen ===== | ||
| - | Filtern Sie im Leute-Modul nach den gewünschten Empfängern. Dazu können Sie z.B. nach Gruppen oder ehemaligen Spendern etc. filtern. Sobald Sie die Empfänger vor sich sehen, können Sie links im Bereich "Aktionen" bei "Neuer Spenden-Brief" das gewünschte Spendenkonto wählen, auf dem die Spenden dann erfasst werden sollen. | + | Filtern Sie im Leute-Modul nach den gewünschten Empfängern. Dazu können Sie z.B. nach Gruppen oder ehemaligen Spendern etc. filtern. Sobald Sie die Empfänger vor sich sehen, können Sie links im Bereich "Aktionen" bei "Neuer Spenden-Brief" das gewünschte Spendenkonto wählen, auf dem die Spenden dann erfasst werden sollen. Hier erscheinen nur die Spenden-Konti, für die eine Bankverbindung zugewiesen ist, da ohne Bankverbindung kein Einzahlungsschein generiert werden kann. |
| ==== Spendenbrief gestalten ==== | ==== Spendenbrief gestalten ==== | ||
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| Beim Eingang einer Spende wird wiederum ein Kontakt für den Spender erstellt, diesmal mit dem Status für die Spende. | Beim Eingang einer Spende wird wiederum ein Kontakt für den Spender erstellt, diesmal mit dem Status für die Spende. | ||
| - | In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summer der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können. | + | In der Liste der CRM-Projekte finden Sie in der Spalte "Totalbetrag aus Spenden" einerseits die Summe der eingegangenen Spenden zu diesem Projekt, zusätzlich finden Sie ein Statistik-Icon, mit dem Sie noch detailliertere Angaben zum Verlauf dieses Spendenbriefes einsehen können. |